四川九洲擬募資12.92億元 收購大股東軍工資產

　　停牌一月有余的四川九洲(000801)29日晚間推出了非公開發行股票預案，公司擬以不低于13.60元/股的價格向不超過10名的特定對象非公開發行不超過9500.00萬股(含)，總計募集資金總額不超過129200萬元，擬用于收購公司控股股東旗下的九洲空管70%的股權、九洲信息79.14%的股權、206號廠房項目，以及補充公司流動資金。其中，收購控股股東關聯軍工資產的資金約占四川九洲本次定增募集資金總額的八成。

　　根據公司非公開發行預案披露，四川九洲本次擬收購的九洲空管及九洲信息均為軍工企業，其中九洲空管是國內領先的從事空管監視系統、通信設備、導航系統、信息化系統及相關設備器材的研發、制造、銷售、服務的高新技術企業;九洲信息是從事智能溯源、軍事物流信息化和智能安防等物聯網業務的研發、制造、銷售、服務的高新技術企業;206號廠房項目為九洲空管向九洲集團租用的廠房。

　　信息顯示，目前九洲空管及九洲信息均積累了先進的技術、穩定優質的客戶，在各自行業具有鮮明的競爭優勢，具有較強的盈利能力。其中，九洲空管是國內唯一的“國家空管監視與通信系統工程技術研究中心”的實施載體;九洲空管產品覆蓋飛機從起飛、爬升、巡航、下降到著陸的全過程，覆蓋空管系統監視、通信、導航和自動化全部四個領域，覆蓋軍航、民航、警航、體航、通航以及出口市場領域，涉足空管領域更廣;九洲空管2012年以來在低空領域多次高分中標，在國家低空空域對空監視和低空通信設施試點建設項目承擔任務最多，市場占有率最高。九洲信息基于物聯網領域相關技術和應用，擁有了RFID(射頻識別)、光纖傳感、數字監控、中間件與軟件等核心技術和專利，形成包括智能溯源系統、軍事物流信息化系統和城市智能監控系統等領域的競爭優勢。

　　九洲空管2012年、2013年及2014年1-3月營業收入分別為25,784.14萬元、46,717.44萬元和11,730.47萬元;凈利潤分別為4,591.31萬元、7,303.44萬元和1,823.02萬元。九洲信息2012年、2013年及2014年1-3月營業收入分別為18,826.52萬元、23,714.31萬元和5,344.85萬元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2,148.70萬元、2,706.80萬元和776.55萬元，盈利情況較好。

　　四川九洲同時已與九洲集團簽署了收購標的的盈利預測補償協議，約定若九洲信息、九洲空管2014年、2015年、2016年經審計扣除非經常性損益后的凈利潤之和分別未能達到13,555.84萬元、16,173.99萬元、18,678.05萬元，差額部分由九洲集團以現金方式向四川九洲補足。四川九洲2013年凈利潤僅7172萬元。

　　四川九洲稱，通過收購九洲集團發展較為成熟的、盈利能力較強的空管業務與物聯網業務，本次非公開發行可望實現上市公司軍工和民品業務多元化協同發展，有利于公司做大做強和提升核心競爭力，增強公司的盈利能力。