NFC/藍牙競相插旗　移動支付市場競爭白熱化

　　近距離無線通訊(NFC)與藍牙(Bluetooth)將在行動支付市場狹路相逢。NFC與藍牙供應鏈業者，正分別透過microSD手機信用卡及信標(Beacon)節點裝置等新產品，加速推動行動支付應用，使得兩種技術間的角力逐漸浮上臺面。

　　近距離無線通訊(NFC)手機行動支付應用正式在臺上路。開南大學2月13日攜手法商歐貝特(Oberthur)及聯合國際行動支付公司宣布，其信托服務管理(TSM)平臺已率先獲得Visa與萬事達卡(MasterCard)安全及商用解決方案認證(圖1)，因此各大銀行業者將可為支援此一平臺的NFC智慧型手機，提供信用卡或票券交易功能。

　　首個TSM平臺商轉　NFC行動支付在臺啟動

　　開南大學校長高安邦表示，通過兩大信用卡組織--Visa及MasterCard安全認證的TSM平臺，可以確保信用卡相關資訊下載到手機的流程兼具效率及安全性，高度保障持卡人卡片資訊的安全。

　　高安邦進一步指出，發卡銀行可以藉由通過安全認證的NFC TSM平臺以及手機專用的安全元件--NFC microSD卡，讓消費者以空中下載(Over the Air)技術直接在手機上新增、刪除或修改信用卡資訊，省去前往銀行舟車勞頓的麻煩，即可立即在設有感應式刷卡機的商店，享受便利的行動支付服務。

　　在高度交易安全性的保障下，無論金融、交通、電信、零售及智慧家庭等領域業者，皆可以在NFC手機上實現信用卡或票卡交易功能，創造新的營收來源。

　　事實上，高雄捷運一卡通(I Pass)即采用NFC microSD記憶卡做為行動支付方案。使用者除可以利用一卡通享有高雄捷運、公車和全球主要客運等交通應用服務，未來更可以結合聯網技術，在全國主要便利商店進行小額儲值與消費，或在百貨公司及各大零售業，體驗購物導覽、訊息推播等創新服務。

　　聯合國際行動支付營運長洪文安指出，目前NFC行動支付的實作主要有三種方式，一是透過電信商主推的NFC單線連接協議(SWP)用戶識別模組(SIM)卡，二是如三星(Samsung)、索尼(Sony)等手機品牌廠采用的嵌入式(Embedded)NFC方案，最后則是銀行業者較為偏好的NFC microSD卡方案。

　　洪文安強調，開南大學的NFC TSM平臺皆支援上述NFC行動支付方案，且一臺手機內部具備多種NFC支付類型的情況也相當合理，而在各式票卡逐漸匯集到手機平臺的趨勢下，民眾的生活將與NFC緊緊扣連，行動支付、行動商務應用商機也將一觸即發。

　　洪文安指出，2013年初行政院金管會全面開放銀行申請手機信用卡(即在手機上實現信用卡功能)業務，讓消費者可以直接向銀行申請手機刷卡服務，而在法令松綁、TSM平臺又獲得兩大信用卡組織的認證后，各式NFC行動支付、行動商務應用可望加速開枝散葉。

　　目前，國內速食業者對NFC手機行動支付應用的導入興趣濃厚，包括摩斯漢堡、必勝客(Pizza Hut)、都可茶飲(CoCo)等皆已于2月19?22日于南港展覽館舉辦的智慧城市展，推出NFC智慧菜單、點餐等相關服務，不僅藉此吸引消費者眼光，更提前為即將爆發的行動商務市場布局。

　　另外，銀行業者也對NFC行動支付應用躍躍欲試，其中，聯邦銀行更已率先發行消費金額無上限的NFC手機信用卡。

　　聯邦銀行2月底宣布正式與聯合國際行動支付公司合作，發行獲Visa組織安全認證的microSD NFC手機信用卡，消費者可以向銀行申請核發后并插入手機microSD插槽，在全球任何地方享受不受消費金額限制的行動支付體驗。

　　首張microSD NFC手機信用卡亮相

　　聯邦銀行信用卡中心執行長林毓棠表示，該銀行已獲準發行NFC手機信用卡，系國內第一張獲Visa組織安全認證的microSD NFC手機信用卡，相較于其他競爭對手提供的方案僅能實現小額支付功能，聯邦銀行的microSD NFC手機信用卡不受新臺幣3，000元的交易金額限制，并搭載高雄捷運一卡通的電子票證功能，所以消費者可以藉此實現信用卡消費、小額支付及交通票證三合一的完整服務。

　　聯合國際行動支付總經理詹澄翼指出，要以NFC技術實現行動支付功能，除手機內既有的NFC控制器(Controller)外，尚須搭配NFC安全元件--嵌入式元件、microSD卡或SIM卡等，以確保交易安全。不過，目前具備嵌入式NFC安全元件規格的手機僅有小米機、三星Galaxy S4及該公司于全球行動通訊大會(MWC)發表的Galaxy S5等，因此，若持有其他手機款式的消費者想要享受NFC行動支付的功能，則可選擇microSD卡做為較為彈性的方案，至于SIM卡方案則容易受限于電信業者與銀行業者間的合約，普及度可能將較前面兩者為低。

　　詹澄翼強調，聯邦銀行此次可以推出消費金額不受限的NFC手機信用卡服務的關鍵在于，除microSD卡本身已通過EMVCo認證，聯合國際行動支付亦提供通過EMVCo認證的信托服務管理平臺，將透過十幾道金鑰的層層加密，為消費者高規格把關行動支付的資料流安全。

　　林毓棠提醒，由于手機信用卡須搭配專用的應用程式(APP)使用，因此，持卡人于申請手機信用卡后須至Google Play商店免費下載「聯邦手機信用卡APP」并設定手機信用卡的安全密碼。隨后，在設有感應式刷卡機(Visa payWave)的商店消費時，持卡人必須先啟動應用程式并輸入自行設定的密碼，手機信用卡和感應式刷卡機才能有效完成感應交易。

　　詹澄翼指出，設定安全密碼系防止手機失竊后，手機信用卡遭盜刷的防御措施，目前已有部分指紋辨識元件廠商在觀察NFC行動支付應用市場走向，未來進一步結合指紋辨識功能增加安全性亦不無可能。

　　除指紋辨識可以提升NFC行動支付便利性及安全性外，零組件廠商亦提出三維(3D)微型天線方案，盼協助手機廠商打造更快速便利的NFC行動支付應用。

　　3D微型天線搭橋　NFC行動支付快又準

　　NFC行動支付應用熱潮狂燒，但以microSD卡為基礎的NFC方案常受到手機環境對射頻(RF)元件的干擾而影響讀取精準度，因此業界研發內建3D微型天線的NFC microSD卡方案，能主動發射訊號回應端點服務機(POS)，提升行動支付便利性。 由于手機對射頻元件而言系極為嚴苛的運作環境，加上各式手機外觀設計不盡相同，射頻元件要保持一致的理想性能并不容易，因此采用傳統被動式NFC類比前端與簡易的平面天線，搭配小尺寸SIM卡或microSD卡，將無法實現支付應用終端對于讀取相容性的嚴格要求。

　　為改善行動支付精準度，以往SIM卡及microSD卡設計多采用額外的升壓天線或外部配件，以放大NFC標簽跟讀卡機間的RF資料傳輸訊號，但這不僅提高物料清單(BOM)成本，亦增加手機設計業者針對不同的手機型號的管理復雜度。

　　有鑒于此，DeviceFidelity利用奧地利微電子(ams)的整合型前端方案--AS3922(圖2)，成功生產出內嵌3D微型天線并符合EMV標準的NFC microSD卡--CredenSE 2.10，可相容于上百款的microSD卡手機，并已獲Visa及萬事達卡(MasterCard)認證。換言之，該方案可讓任何有microSD卡插槽的行動裝置，轉化為非接觸式的支付裝置，且毋須使用其他外部天線或配件。

圖2 奧地利微電子整合型前端方案元件配置圖

　　DeviceFidelity技術部門執行副總裁Tuan Dao表示，由于AS3922能在大部分手機上實現可靠的NFC傳輸，且可符合小型天線尺寸限制，因而助力該公司突破技術關卡，成功開發出CredenSE 2.10 NFC microSD。

　　據了解，AS3922采用了奧地利微電子專有的Active Boost技術，可讓NFC標簽與讀卡器間的資料傳輸，以高出傳統被動式標簽一百倍的耦合系數(Coupling Factor)穩定進行。

　　此外，AS3922還具備特殊的天線自動調諧(Antenna Auto Tuning)技術及Q因數調整功能，對microSD、SIM卡和μSIM應用而言亦十分關鍵。

　　奧地利微電子指出，利用AS3922結合DeviceFidelity的3D微型天線，手機的microSD卡典型讀取范圍可達到4公分，亦即使用者不必將手機刻意對準支付終端設備，即可以輕松完成交易。

　　詹澄翼指出，除NFC已獲得銀行業者、手機廠商共同認可做為行動支付的重要傳輸技術外，另一個短距離無線通訊技術--藍牙(Bluetooth)，在行動支付的受歡迎度也迅速上升。

　　聯合國際支付副總經理林明海指出，非蘋陣營的手機多采用NFC技術實現完整信用卡實體支付流程，系看中其支付安全性高的優勢，不過，目前業界也興起另一波信標(Beacon)的行銷應用風潮，商家可以利用以藍牙為主要溝通技術的Beacon發射器達到廣告行銷效果，并在POS機同步整合藍牙技術之后，進一步實現行動支付應用。不過，目前Beacon方案多用于蘋果(Apple)裝置中，應用市場仍有不小的成長空間。

　　藍牙Smart技術助攻　Beacon應用竄紅

　　2014年蘋果、PayPal、高通(Qualcomm)等廠商不約而同推出以藍牙為主要基礎的Beacon方案，以實現更為普遍、方便的手機錢包(Mobile Wallet)、行動優惠(Mobile Couponing)以及適地性服務(Location-based Service)等應用，讓Beacon應用快速受到市場矚目。

　　藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)行銷長Suke Jawanda表示，零售業將是最先使用Beacon的產業，但這對以藍牙Smart為基礎的Beacon應用而言僅只是個開始，未來藍牙Smart將驅動更多樣化的應用情境，像是駕駛可在擁擠的城市里透過手機的提醒得知附近車位空缺情形;雜貨店可在客戶再次上門、走進乳制品走道時，提醒其上次購買的牛奶已幾乎用罄。

　　近幾年來，零售業者及品牌廠商正戮力嘗試各種廣告推播(Push)行銷方式，但卻缺少主要品牌手機制造商的支援，而藍牙Smart擁有三種讓Beacon應用普及度大增的必要特色。首先，藍牙系可以驗證并管理互動的智慧無線技術，其次，該技術具備極高的能源效率，不會影響行動裝置電池續航力，最后，手機制造商及行動通訊運營商亦已普遍支援藍牙技術。

　　藍牙技術聯盟指出，2014年年底，消費者將可以看到且感受全然不同的商店消費體驗。未來幾年，以藍牙Smart為基礎的Beacon應用將在零售業呈現爆發性成長。

　　市調機構Parks Associates資深分析師Jennifer Kent指出，2014年藍牙將在手機錢包生態系統中扮演更重要的角色，不僅因為PayPal或蘋果等廠商對藍牙Smart的大力支持，更重要的是該技術具備手機錢包所需的三項重要功能，包括以手機對終端銷售點的支付、被動式行銷訊息傳送及針對使用者在商店里的位置偵測功能。

　　現階段，除最為大眾所熟知的蘋果iBeacon應用已導入全美多家超市外，PayPal亦積極投入Beacon應用實驗，目前美國境內幾家商店已嘗試導入PayPal Beacon技術，未來試行計劃將進一步擴及至澳洲、英國、加拿大、法國及德國。

　　與此同時，另一家美國新創公司Estimote也已正式對零售商以每顆100美元的售價出售Beacon節點，并在2013年12月獲得310萬美元的創業投資(Venture Capital)資助;而同時期，高通也宣布將以藍牙Smart為技術基礎的Gimbal Beacons商用化(圖3)。

圖3 高通Gimbal Beacons方案　圖片來源：高通

　　繼蘋果及高通紛紛以藍牙技術為基礎，分別發布iBeacon及Gimbal應用后，韓國電信商SK Telecom也開始利用既有的基礎建設推出Beacon應用服務，以利零售及醫療業者實現創新的商業模式。

　　SK Telecom力捧　藍牙Beacon應用發酵

　　市調機構Ovum產業、通訊與寬頻首席分析師Emeka Obiodu表示，藍牙低功耗(BLE)Beacon是小型、低耗電的藍牙發送器，可重復對鄰近的藍牙裝置廣播，藉此追蹤使用者在巷弄中的移動情形，或針對在特定位置的消費者廣播訊息。以SK電信為例，即在2013年2月起與首爾大學盆唐(Bundang)醫院合作，利用Beacon應用推出院內導航與病患指導服務。

　　Obiodu認為，SK電信成功推出商用化的藍牙Beacon對電信產業而言是一大里程碑。該公司為推動藍牙Beacon服務，投資韓國Beacon新創公司--Dio Interactive，以研發Beacon發送技術，不僅如此，SK電信本身亦著手開發智慧型手機應用程式，讓無論是iOS 7或Android 4.3作業系統的手機，皆可與第三方裝置上的Beacon應用程式互動或接收訊息。

　　據了解，SK電信的Beacon裝置可由電池或墻式電源供電，其每秒至多發送二十次訊號，運作范圍為3?50公尺。各個Beacon裝置可采用SK電信既有的演算法，實現現場調查、位置辨識并在各種裝置間修正誤差。

　　值得一提的是，SK電信的攻勢不止于此。由于藍牙高度滲透iOS及Android裝置，因此各式的Beacon應用開發者未來將更快地發表更具備成本優勢的方案，而這樣的現象將對SK電信造成一定程度的成本壓力。著眼于此，該公司正戮力開發為第三方夥伴所設立的共同平臺(Common Platform)，藉此將觸角延伸至健康照護以外的零售業及運動娛樂等，促進消費者的參與程度。

　　Obiodu指出，此類第三方平臺雖可以增強電信商的競爭實力，但與此同時，電信商應該要開始思考如何結合藍牙低功耗方案于其銷售專案中。這樣的方式類似于電信商在機器對機器(M2M)及物聯網(IoT)市場中，將自身定位為端對端、客戶服務管理的整合者。換言之，雖然業界目前仍將討論重點放在科技的創新上，但實際上SK電信及其他電信商須要緊抓的成功關鍵及機會仍是創新的商業模式。

　　Obiodu強調，許多電信廠商由于憂心新科技將讓他們再度淪為僅提供網路接取服務的水管(Dumb Pipe)，而遲遲不敢加入Beacon戰局，但這將使他們無法利用新科技形塑新一代的市場樣貌，反而讓更多充滿活力的廠商有機可趁。

　　在電信商力捧的優勢下，Beacon應用正迅速竄紅，不僅于行動支付領域嶄露頭角，在各式的零售業行銷、智慧家電等亦可見其蹤影。

　　而在Beacon應用后勢看漲的情況下，NFC技術將如何在銀行業者及手機廠商的力拱之下迅速擴大行動支付市場勢力，將是相關廠商今年火力全開的重點。