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中國移動支付產業急需適合自己的商業模式
作者：張月紅
來源：C114中國通信網
日期：2011-07-14 08:47:41
摘要：當下，智能手機和移動互聯網的日漸普及已經開始改變人們的生活方式，移動支付就是其中的一種。移動支付目前主要分為近場支付和遠程支付兩種，所謂近場支付就是用手機刷卡的方式坐車、買東西等，遠程支付類似互聯網的在線支付，用戶通過手機等移動終端，基于移動通信網絡，通過短信、手機互聯網、手機SIM卡等完成的遠距離支付行為。
當下，智能手機和移動互聯網的日漸普及已經開始改變人們的生活方式，移動支付就是其中的一種。移動支付目前主要分為近場支付和遠程支付兩種，所謂近場支付就是用手機刷卡的方式坐車、買東西等，遠程支付類似互聯網的在線支付，用戶通過手機等移動終端，基于移動通信網絡，通過短信、手機互聯網、手機SIM卡等完成的遠距離支付行為。
移動支付是一個已經存在和發展多年的概念，目前在日韓等國家，應用已經相當普遍，但在其他一些國家的進展遠遠沒有預想中的成功。
花旗集團全球企業支付部總經理Dickson Chu透露，全球的資金交易里，電子支付所占的比較還不到17%，不過他同時也表示，電子支付所占的比例正在變化，各個國家的央行都在關注這一轉變。
對于移動支付在中國市場的發展，中國銀聯移動支付項目組總經理徐晉耀認為，前幾年市場還在認知階段，這兩年產業鏈各方才找到了怎么去做的定位。普通老百姓目前對移動支付的了解還不夠多，雖然宣傳和呼吁比較多，但真正實現業務落地的應用還比較少，發展的主要障礙在于沒有找到適合的商業模式。
移動支付三大主要商業模式
移動支付產業鏈涉及移動運營商、金融機構、應用提供商、設備提供商、系統集成商、商家和終端消費者。產業鏈很長，各企業都希望利益最大化，如何找到適合自己的能夠長久發展的商業模式，是推廣移動支付應用的重要問題。
Dickson Chu介紹了移動支付產業主要的三種商業模式：
（一）以銀行為主導的運營模式
這種模式以銀行推出的業務為核心來推動移動支付的業務發展，移動運營商處于價值鏈的下游，以信息服務商的身份出現，不參與支付活動。在這種模式下，手機用戶可以直接登錄所在的銀行賬戶進行交易。但用戶必須支付三方面的費用：由移動運營商收取的數據流量費用、由銀行收取的數據費用、銀行、移動運營商、支付平臺共同平分的服務費用。
在這方面的代表有交通銀行(601328,股吧)，交通卡的應用目前已經非常普遍，交通銀行電子銀行部高級規劃經理吳新忠表示，交通銀行在2004年就開始做WAP手機銀行，當時對移動支付業務的定位是網上銀行的延伸和補充，移動支付用戶有三個特征：快速支付，小額，場景是客戶自助。他同時補充說，業務發展到現在，已小有規模，主要業務有轉帳、購買理財產品等。
Dickson Chu則認為，以銀行為主導的運營模式否值得推廣還待商榷，對于這種模式下的移動支付，銀行還沒有找到太大的贏利點，銀行可以提供新的服務來拓寬渠道，但隨之也產生了新的成本，對原有的商業模式也沒有產生根本上的改變。
他同時認為，銀行因為機構龐大，通常對各種新服務新方式的反應較慢，根據過往歷史，過去所有成功的、創新的支付方式都不是銀行業創造的，而是由第三方發明的。
（二）以第三方支付服務提供商為主體的運營模式
在這個模式中，第三方支付服務提供商作為單獨的經濟實體處于產業鏈的核心環節，移動運營商和銀行只是作為合作伙伴存在。第三方服務提供商的收益主要來自兩個部分：一是向運營商、銀行和商戶收取設備和技術的使用費；二是與移動運營商以及銀行就用戶業務使用費進行分成。
這種支付模式的優勢在于，第三方公司了解如何為消費者提供最好的使用體驗，對商家也很有利，但第三方支付公司也有軟肋，比如在支付的安全性、風險管理以及監管合作方面比較薄弱。
易寶支付金融創新中心總經理王沫寧表示，第三方支付平臺在移動支付產業還不是很強勢的角色，易寶目前主要關注的是數字娛樂和遠程支付，他認為未來的移動支付市場是一個百花齊放、聯合互補的局面。
（三）以運營商為主體的運營模式
這種模式主要是以移動運營商為核心來管理手機支付價值鏈上游和下游企業的協調發展。用戶用于支付自己消費的產品或服務的資金主要是從手機費用中扣取，一般金額比較小。這種模式的特點是銀行不參與支付活動，用戶直接與移動運營商接觸；技術成本比較低；但移動運營商需要承擔金融機構的責任和風險，服從與金融機構的監管。
目前國內三大運營商已齊聚移動支付，中國電信一馬當先，正式于今年3月份成立了支付公司“天翼電子商務有限公司”，中國聯通(600050,股吧)緊隨其后，于4月掛牌成立了“聯通沃易付網絡技術有限公司”；而中國移動則于7月初正式成立其支付公司“中移電子商務有限公司”。
國外成功應用案例
在日韓兩國，以運營商為主導的商業模式占主流，日本移動支付市場發展的首要推動者是NTT DoCoMo。日本的移動運營商普遍采取注資金融機構的方式主導產業鏈發展。NTT DoCoMo采用注資的方式擁有了兩家信用卡公司的股份。在日本雖然也是網絡運營商利用其在產業鏈中的優勢地位來發動移動支付業務，但更注重于整合終端設備提供商的資源，發展智能終端設備，不斷尋求移動支付的新亮點。
在韓國，以卡支付已成為主要的支付手段。目前電視購物、網絡購物、移動購物等日益成為流行的消費及購物方式，韓國成功的關鍵在于各方的合作。韓國的三大移動運營商SK電訊、KTF和LG電信，均提供手機信用卡服務，以及同FeliCa類似的預付儲值智能卡。
韓國大型超市Homeplus還利用移動支付業務建設了虛擬商店，Homeplus在地鐵里張貼廣告，消費者用手機拍下想要的物品并用手機支付，超市就會在用戶指定的時間內將物品送到指定的地點。
肯尼亞意想不到地成為移動支付應用較為廣泛的國家，根據2010年的數據，肯尼亞全國有一半人口擁有手機銀行帳戶。肯尼亞最大的移動電信運營商Safaricom在2007年推出了M-Pesa移動支付業務。M-Pesa在各地的小代理店或小商店都接受用戶的現金，以發送一種特殊短信的方式計入用戶的手機賬戶，還允許客戶同樣通過文本信息將現金轉給其他用戶。一言概之，就是用戶隨時隨地都可以向運營商存入、消費或提取資金。
吳新忠也介紹了交通銀行在發展移動支付業務時的成功案例，交通銀行最早的目標客戶群定位在年輕、學歷較高的人群，但后來發現客戶群組成非常寬泛，其中比較意外的是，進城務工的農民工群體很快接受了手機小額轉帳業務。鑒于中國規模龐大的外來務工人員，這對其他企業發展移動支付業務時很有借鑒意義。
握奇數據電信產品總監張楚也認識到這些所謂的低端用戶有很大的轉帳習慣，握奇在海外成功地與印度巴帝電信展開合作，為其提供基于手機的小額轉帳解決方案。
成功商業模式必需的特征
然而，移動支付產業鏈涉及企業之多，各地方的思維模式和利益訴求點又不同，任何一種成功的應用案例只能參考、借鑒，要去尋找適合自己的商業模式，徐晉耀認為，成功的移動支付商業模式必須符合以下幾點要求：
（一）、行業間開放
移動支付相比其他增值業務，涉及的企業最多，面臨的社會環境也最復雜，各行業應該攜手共進推動行業開放。比如通信和金融領域，運營商擁有廣泛的移動用戶群，商業銀行擁有很強的資金清算體系，運營商希望POS終端機開放共享，同樣銀行也希望手機支付開放共享，行業間應該開放共享。
（二）商圈資源共享
徐晉耀認為，如果沒有商圈資源共享，就沒有移動支付，封閉型的商圈無法滿足移動支付環境下的需要。各方獨立發展的用戶，會導致用戶群體割裂化比較明顯，也會讓用戶對業務產生困惑，不僅加劇了競爭，某種意義上也造成社會資源的浪費，只有提供差異化的業務，才能良性發展。
（三）行業資源共享
鐵路，公交，醫療，保險，財政，物流和移動支付都密切相關，都是移動支付業務的推動者，行業資源的共享，有利于打造一個線上商圈，比如一個終端機可以刷所有的卡，產業各方聚攏在一起會讓格局及各自的角色定位更加明朗化。
（四）標準統一
銀聯、運營商、第三方機構都在不同地方進行了移動支付試點，產生了不同的商業模式和技術標準，徐晉耀認為，技術標準不統一，會阻礙商業模式的形成。
（五）使用便捷
對于消費者來說，手機支付需要使用便捷，這也是移動電子商務受到人們關注的一個主要特點，各類信息都集成到一部手機里，使手機與銀行卡真正形成替代效應。
正如所有處于發展期的產業一樣，參與者眾多的移動支付領域帶來了市場的極度混亂，誰能在激烈的競爭中脫穎而出，誰能成為產業鏈的主導者，收獲可觀的利潤，找到適合自己的贏利模式就是關鍵，讓我們拭目以待。
移動支付是一個已經存在和發展多年的概念，目前在日韓等國家，應用已經相當普遍，但在其他一些國家的進展遠遠沒有預想中的成功。
花旗集團全球企業支付部總經理Dickson Chu透露，全球的資金交易里，電子支付所占的比較還不到17%，不過他同時也表示，電子支付所占的比例正在變化，各個國家的央行都在關注這一轉變。
對于移動支付在中國市場的發展，中國銀聯移動支付項目組總經理徐晉耀認為，前幾年市場還在認知階段，這兩年產業鏈各方才找到了怎么去做的定位。普通老百姓目前對移動支付的了解還不夠多，雖然宣傳和呼吁比較多，但真正實現業務落地的應用還比較少，發展的主要障礙在于沒有找到適合的商業模式。
移動支付三大主要商業模式
移動支付產業鏈涉及移動運營商、金融機構、應用提供商、設備提供商、系統集成商、商家和終端消費者。產業鏈很長，各企業都希望利益最大化，如何找到適合自己的能夠長久發展的商業模式，是推廣移動支付應用的重要問題。
Dickson Chu介紹了移動支付產業主要的三種商業模式：
（一）以銀行為主導的運營模式
這種模式以銀行推出的業務為核心來推動移動支付的業務發展，移動運營商處于價值鏈的下游，以信息服務商的身份出現，不參與支付活動。在這種模式下，手機用戶可以直接登錄所在的銀行賬戶進行交易。但用戶必須支付三方面的費用：由移動運營商收取的數據流量費用、由銀行收取的數據費用、銀行、移動運營商、支付平臺共同平分的服務費用。
在這方面的代表有交通銀行(601328,股吧)，交通卡的應用目前已經非常普遍，交通銀行電子銀行部高級規劃經理吳新忠表示，交通銀行在2004年就開始做WAP手機銀行，當時對移動支付業務的定位是網上銀行的延伸和補充，移動支付用戶有三個特征：快速支付，小額，場景是客戶自助。他同時補充說，業務發展到現在，已小有規模，主要業務有轉帳、購買理財產品等。
Dickson Chu則認為，以銀行為主導的運營模式否值得推廣還待商榷，對于這種模式下的移動支付，銀行還沒有找到太大的贏利點，銀行可以提供新的服務來拓寬渠道，但隨之也產生了新的成本，對原有的商業模式也沒有產生根本上的改變。
他同時認為，銀行因為機構龐大，通常對各種新服務新方式的反應較慢，根據過往歷史，過去所有成功的、創新的支付方式都不是銀行業創造的，而是由第三方發明的。
（二）以第三方支付服務提供商為主體的運營模式
在這個模式中，第三方支付服務提供商作為單獨的經濟實體處于產業鏈的核心環節，移動運營商和銀行只是作為合作伙伴存在。第三方服務提供商的收益主要來自兩個部分：一是向運營商、銀行和商戶收取設備和技術的使用費；二是與移動運營商以及銀行就用戶業務使用費進行分成。
這種支付模式的優勢在于，第三方公司了解如何為消費者提供最好的使用體驗，對商家也很有利，但第三方支付公司也有軟肋，比如在支付的安全性、風險管理以及監管合作方面比較薄弱。
易寶支付金融創新中心總經理王沫寧表示，第三方支付平臺在移動支付產業還不是很強勢的角色，易寶目前主要關注的是數字娛樂和遠程支付，他認為未來的移動支付市場是一個百花齊放、聯合互補的局面。
（三）以運營商為主體的運營模式
這種模式主要是以移動運營商為核心來管理手機支付價值鏈上游和下游企業的協調發展。用戶用于支付自己消費的產品或服務的資金主要是從手機費用中扣取，一般金額比較小。這種模式的特點是銀行不參與支付活動，用戶直接與移動運營商接觸；技術成本比較低；但移動運營商需要承擔金融機構的責任和風險，服從與金融機構的監管。
目前國內三大運營商已齊聚移動支付，中國電信一馬當先，正式于今年3月份成立了支付公司“天翼電子商務有限公司”，中國聯通(600050,股吧)緊隨其后，于4月掛牌成立了“聯通沃易付網絡技術有限公司”；而中國移動則于7月初正式成立其支付公司“中移電子商務有限公司”。
國外成功應用案例
在日韓兩國，以運營商為主導的商業模式占主流，日本移動支付市場發展的首要推動者是NTT DoCoMo。日本的移動運營商普遍采取注資金融機構的方式主導產業鏈發展。NTT DoCoMo采用注資的方式擁有了兩家信用卡公司的股份。在日本雖然也是網絡運營商利用其在產業鏈中的優勢地位來發動移動支付業務，但更注重于整合終端設備提供商的資源，發展智能終端設備，不斷尋求移動支付的新亮點。
在韓國，以卡支付已成為主要的支付手段。目前電視購物、網絡購物、移動購物等日益成為流行的消費及購物方式，韓國成功的關鍵在于各方的合作。韓國的三大移動運營商SK電訊、KTF和LG電信，均提供手機信用卡服務，以及同FeliCa類似的預付儲值智能卡。
韓國大型超市Homeplus還利用移動支付業務建設了虛擬商店，Homeplus在地鐵里張貼廣告，消費者用手機拍下想要的物品并用手機支付，超市就會在用戶指定的時間內將物品送到指定的地點。
肯尼亞意想不到地成為移動支付應用較為廣泛的國家，根據2010年的數據，肯尼亞全國有一半人口擁有手機銀行帳戶。肯尼亞最大的移動電信運營商Safaricom在2007年推出了M-Pesa移動支付業務。M-Pesa在各地的小代理店或小商店都接受用戶的現金，以發送一種特殊短信的方式計入用戶的手機賬戶，還允許客戶同樣通過文本信息將現金轉給其他用戶。一言概之，就是用戶隨時隨地都可以向運營商存入、消費或提取資金。
吳新忠也介紹了交通銀行在發展移動支付業務時的成功案例，交通銀行最早的目標客戶群定位在年輕、學歷較高的人群，但后來發現客戶群組成非常寬泛，其中比較意外的是，進城務工的農民工群體很快接受了手機小額轉帳業務。鑒于中國規模龐大的外來務工人員，這對其他企業發展移動支付業務時很有借鑒意義。
握奇數據電信產品總監張楚也認識到這些所謂的低端用戶有很大的轉帳習慣，握奇在海外成功地與印度巴帝電信展開合作，為其提供基于手機的小額轉帳解決方案。
成功商業模式必需的特征
然而，移動支付產業鏈涉及企業之多，各地方的思維模式和利益訴求點又不同，任何一種成功的應用案例只能參考、借鑒，要去尋找適合自己的商業模式，徐晉耀認為，成功的移動支付商業模式必須符合以下幾點要求：
（一）、行業間開放
移動支付相比其他增值業務，涉及的企業最多，面臨的社會環境也最復雜，各行業應該攜手共進推動行業開放。比如通信和金融領域，運營商擁有廣泛的移動用戶群，商業銀行擁有很強的資金清算體系，運營商希望POS終端機開放共享，同樣銀行也希望手機支付開放共享，行業間應該開放共享。
（二）商圈資源共享
徐晉耀認為，如果沒有商圈資源共享，就沒有移動支付，封閉型的商圈無法滿足移動支付環境下的需要。各方獨立發展的用戶，會導致用戶群體割裂化比較明顯，也會讓用戶對業務產生困惑，不僅加劇了競爭，某種意義上也造成社會資源的浪費，只有提供差異化的業務，才能良性發展。
（三）行業資源共享
鐵路，公交，醫療，保險，財政，物流和移動支付都密切相關，都是移動支付業務的推動者，行業資源的共享，有利于打造一個線上商圈，比如一個終端機可以刷所有的卡，產業各方聚攏在一起會讓格局及各自的角色定位更加明朗化。
（四）標準統一
銀聯、運營商、第三方機構都在不同地方進行了移動支付試點，產生了不同的商業模式和技術標準，徐晉耀認為，技術標準不統一，會阻礙商業模式的形成。
（五）使用便捷
對于消費者來說，手機支付需要使用便捷，這也是移動電子商務受到人們關注的一個主要特點，各類信息都集成到一部手機里，使手機與銀行卡真正形成替代效應。
正如所有處于發展期的產業一樣，參與者眾多的移動支付領域帶來了市場的極度混亂，誰能在激烈的競爭中脫穎而出，誰能成為產業鏈的主導者，收獲可觀的利潤，找到適合自己的贏利模式就是關鍵，讓我們拭目以待。
