科技股獲資金明顯關注掘金各個細分領域龍頭公司

在近期大盤反彈中，科技股表現搶眼，不少個股出現超一成，甚至兩成的漲幅。有分析指出，市場賺錢效應有所提升，其中科技股獲得了資金的明顯關注，后市有望走出持續行情，投資者可關注科技線條中各個細分領域的龍頭公司。

國科微(300672)新興業務空間廣闊

公司覆蓋業務廣泛，傳統業務仍具成長性，新興業務市場空間廣闊。公司擁有廣播電視芯片、智能監控芯片、固態存儲芯片、物聯網芯片四大產品線，一方面將會受益于廣播電視、智能監控市場高清化、網絡化升級趨勢，另一方面固態存儲和物聯網市場需求在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能家居、智能汽車拉動下不斷提升，為公司相關芯片細分業務提供增長空間。國泰君安證券指出，公司持續進行高強度研發投入，每年研發支出占營收比例高于20%，在維持傳統廣播電視和智能監控業務技術優勢的同時，在固態存儲和物聯網板塊上傾注大量研發資源，提前進行戰略布局。目前已通過認證并實現量產，切入消費類市場，不斷拓寬產品覆蓋領域，未來有望在國家戰略導向下，在半導體國產化進程中不斷突破。

歐菲科技(002456)成長邏輯清晰

公司身為觸控顯示、攝像頭模組領域龍頭，中長期成長邏輯清晰，攝像頭模組上下游延伸、柔性觸控一體化布局持續推進，產能擴充穩步進行。看好未來公司產品結構改善盈利能力提升。天風證券指出，公司中長期內有望完成上游鏡頭、VCM、濾光片等關鍵零部件和算法等核心技術的整合，CMOS領域與Sony/ OV/三星深度合作、VCM領域與新思考深度合作，公司光學地位有望進一步提升。此外，公司模組產能擴張有序持續推進，市占率有望隨著下游手機集中化持續提升。并且，公司完成對富士膠片鏡頭專利及子公司的收購，鏡頭制造、光學設計能力顯著提升，優勢拓展躋身車載鏡頭主流供應商。未來公司多攝、3D、汽車多品類持續發力，產品結構不斷改善，ASP及毛利率水平預計將進一步提升。

烽火通信(600498)龍頭屬性被看好

公司積極配合中國移動SPN標準ITU立項工作，在2017年下半年中國移動組織的SPN實驗室測試、及2018年下半年開啟的大規模外場試驗中，公司各方面測試結果表現領先。長江證券指出，當前海外5G投資周期率已先啟動，國內有望緊隨其后，2019年通信行業有望迎來5G資本開支的規模投入，開啟行業高增長通道。5G商用，傳輸先行，公司作為國內傳輸設備龍頭，有望率先受益。2019年有望迎來5G預商用和牌照落地，主題投資機會有望延續，中國信科成立也將為公司帶來技術和市場的耦合，助力公司在5G傳輸市場份額提升。公司當前估值處于歷史底部位置，看好公司當前配置價值。SPN國際立項通過將極大提振產業鏈信心，未來有望被更多國家接受，利好公司國際化發展，我們繼續看好公司龍頭屬性。

思創醫惠(300078)差異化凸顯

公司在智慧醫療、電子標簽業務雙輪驅動下具備成長性和獨特性。近期擬進行非公開定增，投建物聯網智慧醫療項目和醫療大數據研發中心，將對智慧醫療業務產生重要提振。中銀國際證券指出，公司所屬醫療信息化市場迎來高景氣度周期。根據IDC數據，2018年-2020年國內醫療IT解決方案市場增速達預計為18.9%、15.6%和16.2%。2018年衛健委發布的《進一步改善醫療服務行動計劃(2018-2020年)》對預約診療、遠程醫療、電子病歷等重點領域作出詳細要求，市場增量落地持續性有保障。公司是EAS和RFID行業領軍企業，智慧醫療溯源管理項目投產后，RFID產品可借助醫療客戶獲得新增長點，有利于凸顯差異化定位以及標簽產品毛利率的提升。

安潔科技(002635)將進入收獲期

公司始終立足于在消費電子和汽車電子市場大客戶優先的戰略布局，通過不斷提升公司在產品和生產能力上的布局，公司持續拓展在核心優質客戶的單機價值量提升和產品品類的提升。華金證券指出，公司通過在2014年收購新加坡新星控股進入到了汽車電子金屬件的市場后，持續提升自身的生產能力和技術水平，并且錨定新能源汽車全球市場的核心品牌廠商，順利進入其供應鏈體系。而隨著新能源汽車明確受到各大車企和各國政府的支持，以及更為重要的是以公司核心客戶的產品獲得消費市場的認可并進入成長期，新工廠預計進入擴產期，產品出貨量和公司盈利能力均顯著提升。公司通過前期布局獲得的市場份額和供應鏈競爭力也將進入收獲期，為公司近期的業績成長做出可觀的貢獻。

東方國信(300166)業務快速推進

公司2018年6月入選工信部2018年工業互聯網創新發展工程擬支持項目，獲批的8家跨行業、跨領域綜合平臺，東方國信排在第二。8月公司中標工信部2018年工業互聯網創新發展工程中的“Cloudiip工業互聯網平臺試驗測試項目”，進一步證明了公司工業互聯網平臺建設得到了國家級層面的肯定與支持，有望在國家雙跨平臺最后遴選中脫穎而出。東吳證券指出，公司持續加強工業互聯網生態基地建設，與包括北京、廣東、江蘇、內蒙、安徽、山西、新疆等在內的全國近20個省市自治區政府部門簽訂戰略合作協議，共同推進和發展工業互聯網建設、智能制造轉型升級。在獲得國家層面肯定的同時，公司與諸多省市合作，并在多地成立子公司，為后續的市場拓展，奠定堅實的基礎。