2017年ETC發展現狀分析 IC卡技術和ETC技術互補為主流

　　ETC建設加速，市場規模超150億

　　按照“統籌規劃、政策指導、科學發展、穩步推進”的思路，2015年全國29個省(區、市)成功實現ETC聯網運行。根據交通部網站公布的數據，截至2017年2月底，全國29個聯網省份(西藏、海南除外)累計建成ETC專用車道14285條;建成自營服務網點1115個、合作代理網點37502個，縣(區)級已全部覆蓋;ETC用戶數突破了4767.44萬， 交易量日均810萬筆，占高速公路通行量的31.17%。

　　若按已建成車道14285條、每條ETC車道建設成本為30-40萬元、每個OBU(電子標簽)單價300元計算，2012年至2017年2月，我國ETC行業市場規模約為159.87-173.16億元。

　　圖表1:2012-2017年中國ETC行業市場規模(單位：億元)

資料來源：前瞻產業研究院整理

　　參照國外ETC普及率的增長速度、我國高速公路和汽車保有量增長速度以及城市交通擁堵費的實施可能，預計2017至2022期間我國ETC設備規模未來將保持20%以上速度增長，到2022年市場規模或將達到516億元。

　　競爭激烈，IC卡技術和ETC技術互補

　　目前，ETC行業的競爭格局主要表現為國內生產廠商之間的競爭。國外發達國家雖然技術水平較高，但由于與我國采用的標準并不一致，且對我國的運營網絡和客戶需求的不了解而導致其難以參加本行業的競爭。

　　我國對ETC市場實行資質準入制，企業的產品或設備只有通過國家智能交通系統工程技術研究中心檢測才能參加各省市ETC建設的招投標。整體來看，我國ETC市場行業集中度較高，行業競爭主要集中在北京聚利科技股份有限公司、深圳市金溢科技有限公司、北京萬集科技股份有限公司、北京握奇數據系統有限公司、北京千方科技股份有限公司等排名靠前的國內廠商之間展開。

　　就ETC系統應用來看，國內主要以上海和廣東為代表，國際上以日本、歐美為代表，具體舉例比較如下。

　　圖表2:國內外ETC系統應用國外應用的比較分析(單位：Ghz，公里/小時，秒)

資料來源：前瞻產業研究院整理

　　從系統應用來看，盡管單片式ETC系統技術先進、產品成熟，但與國內現有的收費系統是完全隔離的。也就是說，如果要使用ETC系統，必須進行收費站的大規模改造，投資巨大、建設周期長、風險大。這是經濟并不十分發達的中國，尤其是中西部地區建設ETC系統的最大障礙。因此，國外現有的ETC技術方案及運營模式并不適合國內區域聯網收費的客觀形勢要求。由于采用高安全性的預付卡方式開展公路收費的電子(非現金)支付業務是必然的發展趨勢，所以將IC卡技術和ETC技術進行有機的兼容，發揮二者互補作用可能是一個最佳的選擇。

圖表3:國內高速公路ETC系統工程應用

資料來源：前瞻產業研究院整理