移動支付下半場：支付寶微信瓜分市場后 銀聯入局

　　2017年以來，支付市場也出現了微妙的變化。先是一度被財付通趕超的支付寶市場份額出現回升;并與財付通合計占據第三方移動支付市場達94%的份額，呈現“雙寡頭”局面。

　　這幾年，支付寶和微信支付在移動支付領域“你追我趕”;而作為“大佬”的銀聯亦不甘落下，動作頻頻。

　　進入2017年，三者則不約而同地將目光瞄向了小額高頻支付應用場景之一的交通出行，紛紛加速了對地鐵公交等的深度布局。同時，在海外市場擴張的步伐也并未減緩。

　　與此同時，2017年以來，支付市場也出現了微妙的變化。

　　先是一度被財付通趕超的支付寶市場份額出現回升;并與財付通合計占據第三方移動支付市場達94%的份額，呈現“雙寡頭”局面。

　　誰知“雙寡頭”局面剛定，2017年年底銀聯則亮出一個“王炸”，攜手商業銀行、支付機構等產業各方共同發布銀行業統一APP“云閃付”。一時之間，支付行業熱議如沸。

　　未來，移動支付市場終將是“雙寡頭”還是“三足鼎立”?

　　交通場景之爭

　　回首過去這幾年，從商超、外賣、打車、醫院，再到街頭巷尾的小攤……無一處不是支付寶與微信支付等巨頭爭奪的場景。

　　進入2017年，巨頭們則將這一戰火引向了被視為移動支付的最后一片藍海——公共交通出行。

　　12月26日，杭州地鐵宣布，從27日下午5點開始，杭州地鐵的所有站點都將支持刷支付寶進站。月初，上海地鐵也宣布自己2018年年初會支持刷手機二維碼進站，廣州公交亦表示自己的4000多輛公交車正式開始支持掃支付寶乘車。

　　據悉，已經有超過30個城市在支付寶內上線了電子公交卡功能，支持用戶刷碼上車。

　　“行業風口終于到了。”螞蟻金服城市服務事業部總經理劉曉捷表示，在2018年，每個月都會有新的城市在公交地鐵領域開通移動支付。

　　與此同時，騰訊于2017年9月13日在合肥推“乘車碼”，用手機掃碼即可以完成車費的支付。自此開始，騰訊董事會主席兼CEO馬化騰奔波于多個城市，推廣乘車碼。

　　截至目前，騰訊的“乘車碼”已經在廣州、重慶、青島、三亞、佛山、珠海等多個城市上線。

　　而在聲勢浩大的交通出行場景的對決中，銀聯的反應亦可謂迅速。

　　同在9月，銀聯手機閃付全面支持廣州地鐵使用Apple Pay直接過閘。 數據顯示，短短兩個多月，日閃付交易筆數已達到近30萬筆，且手機閃付的占比不斷提高。

　　而且，中國銀聯已陸續在濟南、杭州、宜昌、銀川、寧波等地公交線路開通了“銀聯云閃付”業務。

　　為何都將出行交通作為2017年布局的重要領域?

　　馬化騰在合肥推廣乘車碼時指出，乘車碼所覆蓋的公共交通系統，是下一個高頻、高黏度、低額度的交易場景。

　　根據交通運輸部數據，每天約有2.5億人選擇乘坐公共交通出行，全國公共交通年完成客運量超過900億人次。

　　談及競爭，劉曉捷更是坦言，“公共出行領域不是互聯網巨頭爭奪支付場景的工具，只有這個行業的公交公司、地鐵公司、一卡通公司也因為互聯網技術變成了‘更好的自己’，實現商業模式的升級，互聯網+大出行才算真正徹底落地。”

　　不管怎樣，交通出行挖掘的空間很大，而這塊領域之爭則才剛剛開始。

　　境外市場之戰

　　這邊廂各大巨頭爭先瓜分國內移動支付這塊“蛋糕”，那邊廂在海外擴張的步伐也從未停歇，從東南亞延伸到歐美國家。

　　早在2007年，支付寶就開始布局海外業務，這幾年間相繼在印度、菲律賓、泰國等多個東南亞及南亞國家上線支付寶服務，以服務出境游客。

　　2017年起，螞蟻金服則注重各國本地錢包的布局，陸續打造出中國香港版支付寶(“支付寶HK”)、印度版支付寶Paytm、菲律賓版支付寶GCash、泰國版支付寶Truemone，以期滲透到本地用戶。

　　2017年“雙12”，螞蟻金服更是首次將上述四個海外版支付寶Truemoney納入。

　　簡而言之，“走出去，然后本土化”是螞蟻金服境外擴張的一個方式。

　　不同的是，微信則是基于社交功能，嵌入電子支付功能，來增加用戶黏性。比如目前在泰國，大到首都曼谷的連鎖免稅店，小到清邁、普吉島的街邊小販都已使用微信支付，實現泰國全覆蓋。

　　同時，本報記者梳理發現，2017年騰訊宣布把擴張微信生態系統的第一個海外國家放在了馬來西亞。

　　早在2017年7月，就有消息稱，騰訊正在申請馬來西亞的支付牌照，希望可以通過微信支付在當地提供支付服務。

　　而日前騰訊副總裁劉勝義進一步透露，微信支付在馬來西亞申請電子支付牌照一事已取得“突破”，計劃于2018年初開始提供服務。

　　除了東南亞市場之外，支付寶和微信支付也逐漸滲入歐美國家。

　　比如2017年11月支付寶進軍意大利，構建海外支付場景;12月微信跨境支付正式落地英國;而且紐約、洛杉磯、波士頓等美國各大城市景點、機場……已經有數千家接受微信支付及支付寶的商戶。

　　據悉，目前支付寶已在歐美、東南亞等30多個國家和地區接入20多萬家線下商戶;微信支付則已覆蓋全球13個國家和地區，并支持12種外幣直接結算。

　　再將目光轉到作為較早“走出去”的中國企業——銀聯，其從成立翌年即開展國際業務布局。

　　中國銀聯總裁時文朝2017年3月在銀聯15周年之時更是發布內部郵件指出，“國際化事關銀聯成敗的全局，我們必須舉全公司之力支持國際化。”

　　2017年來，除了境外銀聯發卡、受理商戶等，銀聯在比較受關注的IC卡閃付、手機閃付、二維碼等方面無疑也加快推廣步伐。

　　目前，已有新加坡、澳大利亞、新西蘭、加拿大、俄羅斯、阿聯酋、希臘等十多個國家和地區商家均支持銀聯閃付服務，中國港澳地區、韓國持卡人還能通過手機綁定銀聯卡，直接“揮”手機支付。同時，在中國境外，中國香港、新加坡的商戶已受理銀聯二維碼。

　　“2017年年內，我們將與中國銀行新加坡分行共同推出‘中銀新加坡電子錢包’，為新加坡消費者提供二維碼支付服務。下一步，我們將持續加快銀聯二維碼產品在東南亞、東北亞地區大規模落地。”銀聯方面透露。

　　一言以蔽之，全球化時代，這類公司若沒有全球化布局，或許就沒有未來。

　　市場格局之變

　　長期以來，支付寶一直占據著中國移動支付市場的主導地位。

　　而自2013年以來借力紅包大戰和高頻的社交服務，微信支付異軍突起，一時之間，財付通迅速與支付寶分庭抗禮，給后者帶來不小壓力。

　　2017年初，馬化騰更是表示，微信支付在線下已經全面超越支付寶。

　　“2016年整個線下支付發展非常快，超出我們的預期。對當時的競爭力分析，我們確實有過危機感。” 螞蟻金服副總裁袁雷鳴坦言。

　　不過，支付寶也并沒有坐以待斃，而是迅速調整戰略，摒棄社交回歸支付，2017年上半年扳回局面。

　　根據艾瑞發布了2017年二季度第三方支付移動支付市場份額數據顯示，支付寶市場份額占比從一季度的54%擴大到二季度的54.5%;微信支付背后的財付通則從上季度的40%環比回落至39.8%。

　　而值得一提的是，2017年一季度，支付寶和財付通合計占據市場94%的份額，二季度這一數據更是升至94.3%。至此，第三方移動支付市場整體格局穩定，呈“雙寡頭”局面。

　　誰知在銀聯奮力反擊之下，“雙寡頭”初定的局面則似乎將發生變化。

　　繼聯合商業銀行相繼上線Apple Pay、華為付以及銀聯標準二維碼支付功能之后，12月11日，中國銀聯聯手商業銀行、支付機構等產業各方共同發布銀行業統一APP“云閃付”，共同打造移動端統一入口。

　　一時之間，整個移動支付市場熱鬧非凡，不少人士表示，銀聯有望重塑移動支付市場。

　　艾媒咨詢分析師在報告中亦曾分析指出，“銀聯或類似有優質制度資源的支付機構將迎來新一輪發展機遇，有機會打破現有支付寶、財付通雙寡頭市場格局。”此外，隨著國家對互聯網金融行業監管的加緊，現有市場攪局者可能來自體制或有制度背景的企業，未來中國移動支付市場將出現三足鼎立市場格局。

　　事實上，這幾年來，支付寶、微信支付依靠二維碼快速攻城略地，曾經的“大佬”銀聯對各種創新似乎淡定許多，也顯得落寞和孤寂。當然，這份淡定并不代表守舊、不擁抱創新，而是在默默發力尋求傳統與創新的邊界。

　　正如時文朝所說，“在這個言必稱創新、動輒要顛覆的時代，銀聯在創新的同時還有著對傳統的堅守。不為創新而創新，創新中不割裂傳承，要找得到邊界。”

　　而“云閃付”APP是否打破國內移動支付市場“雙寡頭”的格局，值得拭目以待。

　　下半場之拼

　　與此同時，隨著流量紅利的逐漸見頂，移動支付的競爭儼然已經進入了下半場。

　　中金公司分析師姚澤宇此前分析指出，移動支付的競爭進入下半場后，參與者比拼的將是“金融生態”，也就是“支付帶來的疊加價值”，包括信用、理財、保險、信貸、營銷等多種服務，在提供消費者便利的同時，引導商家更多地接入和使用。

　　這可以從2017年支付寶市場份額提升的背后說起。

　　仔細分析便不難看出，2017年支付寶市場份額的提升，除了緣于回歸支付的戰略調整之外，其實更得益于背靠螞蟻金服提供的信用、理財、保險、消費信貸等“多維”業務，即支付之外，支付寶還能為用戶、商戶提供更豐富的金融價值。

　　袁雷鳴在接受記者采訪時曾表示，“2017年我們在高頻層面放棄單一維度頻次上的發力，更多地通過多維度的服務，有些地方跟其他企業相比能夠更好地把服務客戶的地方給發揮出來。”

　　與此同時，騰訊也在移動支付領域由社交向金融屬性過渡，不斷完善理財、借貸、證券和保險等領域。

　　比如早在2017年9月,微信支付開啟新功能“零錢通”測試，可以轉賬、發紅包、還信用卡、掃碼支付，同時零錢也能賺取收益，被市場上認為是對標余額寶。當月，騰訊還通過旗下的微眾銀行推出互聯網銀行卡——“微眾卡”，而這張卡沒有實體卡，與傳統銀行卡一樣具有轉賬、存款、消費、理財四大核心功能。同時，與微信全面打通，微信里的零錢，乃至其他銀行卡里的活期存款，都可轉入微眾銀行里的“活期+”。

　　可以說，雖然二季度財付通數據有所回落，但隨著其在金融領域方面的布局，優勢依舊不容忽視。

　　易觀的報告也曾分析指出，由于線下移動支付場景的持續發力，對線下移動支付布局的持續投入，騰訊金融第二季度個人服務類交易規模仍呈現爆發性增長。此外，騰訊金融開始將支付和理財產品線打通，以更穩定的費率獲取合作伙伴支持，加上傳統社交類支付(紅包和社交轉賬)的優勢仍然在繼續擴大。

　　而銀聯也多次聯合商業銀行，不斷重塑金融生態。

　　比如銀聯剛剛推出的銀行業統一APP“云閃付”，它的強勢之處就在于其對海量銀行賬戶的利用與整合，匯聚各家機構的移動支付功能與權益優惠，消費者通過這一個APP即可綁定和管理各類銀行賬戶，就可以使用各家銀行的移動支付服務及優惠權益。同時，還可以享受APP提供的Ⅱ、Ⅲ類賬戶開戶、手機NFC支付、二維碼掃碼、收款轉賬、遠程支付等各類支付功能以及公共繳費。

　　據悉，“云閃付”APP集合支持各類支付工具和支付場景下的返現、立減、折扣、激勵金等營銷活動信息展示、優惠獲取和消費省錢，支持境內超過100家銀行營銷活動及重點卡產品權益展示。

　　中國人民大學重陽金融研究院客座研究員張敬偉此前分析指出，移動支付打造新“金融生態”，屬于全民參與的創新驅動，這足可為新經濟周期的中國和全球經濟提供源源不斷的發展動力。

　　總的來說，下半場已來，而中國人民亦在不知不覺中享受上述種種“金融生態”。

　　2017移動支付

　　大事記

　　■ 1月26日，螞蟻金服宣布與美國知名匯款服務公司MoneyGram(速匯金)達成協議，將以約8.8億美元對其進行并購。

　　■ 2月21日，韓國版“微信”Kakao talk的母公司——Kakao宣布，與中國的支付寶母公司螞蟻金服達成戰略合作。

　　■ 5月27日，中國銀聯聯合40余家商業銀行在京共同宣布，正式推出銀聯云閃付二維碼產品。

　　■ 6月21日，支付寶官微發布消息稱，“無感支付”停車場來了。

　　■ 7月11日,騰訊公司表示，騰訊已向馬來西亞政府申請通過微信支付在當地提供貨幣支付服務。

　　■ 7月18日，Swatch Pay在中國市場全球首發。

　　■ 9月4日，騰訊向部分用戶推送微信支付“零錢通”的首批體驗邀請，將原“零錢理財”功能升級為“零錢通”。

　　■ 9月13日，騰訊在合肥推“乘車碼”。

　　■ 9月26日,螞蟻金服與李嘉誠創辦的長江和記實業有限公司達成戰略合作協議,共同運營香港版電子錢包——支付寶HK。

　　■ 10月31日，騰訊公司旗下“微信支付HK”團隊在香港宣布推出3項升級支付功能。

　　■ 11月22日，微信支付發布消息稱,自11月23日早6點開始全面接入12306購票平臺。

　　■ 12月11日，銀聯聯合多家商業銀行發布銀行業統一APP“云閃付”。