以太網交換機市場格局會破嗎？以哪種方式？

　　在我綜合了幾家調研公司的數據后發現，大家普遍認為以太網交換機市場目前價值總額約為300億美元，數據中心部分約為110億美元至120億美元。如果我們按毛利率55%至60%來算的話，會得出這些數據中心交換機的元器件成本為50億美金左右。

　　再以交換芯片占BOM成本30%-40%的比例來算，那么以太網交換機芯片是一個價值15-20億美元的市場。

　　長期獨吞這個市場份額90%+的是博通。

　　而自從安華高收購博通之后，有業內人士向《EDN電子技術設計》指出：商用以太網芯片的市場價格略呈上升趨勢。

　　(Crehan Research公司公開統計數據顯示，2016年每個數據中心交換機端口的平均售價幾乎與2015年相同)

　　聯想到Avago曾公開聲明將把公司利潤率提高至40%以上，市場價格是否還會持續堅挺?

　　在我寫《以太網交換機性能換代，芯片廠商們如何布局?》這篇文章的時候，聽到不同的聲音，一些運營商希望遠離博通，并感覺被他們的專有軟件所困。于是，我就想看看，以太網交換機芯片市場，其他的玩家大概都是什么情況，然后驚奇的發現，這個市場居然已經顯得有點擁擠了。

　　本文則會和大家分享一下其他玩家對該市場的企圖心，對行業發展趨勢的看法、以及他們策略等。

　　市場格局會破嗎?

　　從市場發展的規律來說，某一兩家廠商壟斷的局面將越來越難以為繼。尤其是如果再上升到數據安全/國家主權的高度，那格局變數很大。

　　但是，在客戶對一個新的芯片廠商品牌的熟悉度、信任度不夠的前提下，突破第一個設計和應用需要一個超越產品的技術競爭力和價格的強有力理由。

　　作為一家中國本土后來者，盛科希望通過“新市場培育”和“新技術應用”突破第一個設計和應用，該公司市場總監王峰指出，“新市場培育”方面的重要抓手是整個大環境對國產芯片的認同和重視;“新技術應用”方面的重要抓手則是由于云計算/大數據等提出的對軟件定義網絡(SDN)技術和架構的應用。

　　競爭無疑是對消費者有利的，也能向開放市場的提供差異化的解決方案。“我們的策略是繼續提供具有一流延遲、功耗、吞吐量(PPS)、遙測和靈活性的差異化以太網解決方案。”Mellanox公司營銷副總裁Kevin Deierling表示，公司將繼續在存儲加速、機器學習，Cloud SDN / NFV，高性能計算和超融合基礎架構等領域進行創新。

　　“我們與中國OEM，超大規模用戶(hyperscaler, 一般指大型數據中心)和ODM密切合作，確保客戶能夠獲得我們的Spectrum Ethernet解決方案帶來的優勢。”Deierling指出。

　　針對移植性，Cavium則是通過投入大量的資金，為自己的交換芯片開發一個易移植的軟件開發工具包，Gandhi表示，“我們的交換機和軟件現在已經被多個供應商實地證明了。隨著XP80的量產，加上我們的可編程的管道，這為是我們應對市場新競爭的優勢。”

　　作為聯發科的子公司，擎發通訊先天上具有其運營效率，比如聯發科購買的晶圓就比安華高(博通)多很多，這種購買力無疑會大大影響到對產品的定價能力。

　　另外Info是一個值得關注的工藝，該技術已被蘋果成功使用在其iPhone多代中。擎發通訊利用臺積電InFo把兩塊吞吐量為3.2 Tb的芯片集成在一塊硅載片上，從而以較低的成本實現6.4 Tb吞吐量。

　　有業內人士向EDN電子技術設計表示，預計未來兩到四年，會有更多的廠商開始采用Info工藝。

　　還有一個可怕的對手是?

　　對于競爭廠商的態度，博通的態度是“Wait and see”。

　　“交換機市場是我們所說的“長期游戲”。就像在其他芯片市場(例如CPU)一樣，已經有越來越多的玩家出現挑戰行業領導者，但這類芯片廠商的長期生存能力取決于他們始終如一的投入、執行和提供高質量’切中要害’的產品。這個在網絡半導體行業來說越來越困難，因為要達到可持續發展的商業模式，其研發投資規模，執行經驗等都至關重要。”該公司核心交換機部門高級營銷總監 Rochan Sankar指出。

　　其實，交換機芯片公司們的對手，其實可能并不是思科或華為這類做自己in-house ASIC的設備廠商，歷史上看他們也并未取得領導力。

　　他們最大的威脅，應該是公共云和大型運營商開始制造自己的ASIC。一位不愿意透露姓名的人士向EDN電子技術設計表示，已有一些思科的人才跳槽去了這些超大型公司如亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、百度、Facebook。

　　當然，現在數據中心運營者當中，暫時還沒有任何人宣布自己已有交換機芯片項目。

　　但未來，這個領域的格局會變天嗎?