低功耗廣域網絡將呈現“一強多補、兼容并存”格局

　　國際知名電信與信息技術商業策略研究機構Ovum近日發布報告稱：NB-IoT可能主宰亞太地區的物聯網部署。不過，Ovum也提出，非授權頻譜的標準在利基市場也有很強的實施空間。

　　目前，低功耗廣域網絡還沒有大范圍實施和應用，國內市場現狀是多標準都在開拓市場，除了NB-IoT和eMTC在通信巨頭的支持下跑馬圈地，LoRa、RPMA、ZETA等都在一些垂直領域也開始落地。未來的市場格局可能形成“一強多補、兼容并存”的格局，即基于授權頻譜的技術占據大多數市場份額，其他非授權頻譜在各自利基市場站穩腳跟，和授權頻譜技術形成補充。

　　多項標準、多主體探索LPWAN應用

　　在對低功耗廣域網絡應用的探索方面，國內企業的積極性更高。各類技術標準已在國內形成一些典型的案例：

　　從全球NB-IoT商用看，中國在NB-IoT的推進上積極性最高，這也是Ovum認為NB-IoT可能主宰亞太地區的物聯網部署的最主要原因之一。另外，Ovum也認為是亞洲呈現多供應商支持的狀態，NB-IoT在亞洲各國尤其是中國確實得到產業生態的支持。幾乎每天都有NB-IoT在不同領域的應用、基于NB-IoT各類終端推出的新聞，從此前的抄表、停車、資產追蹤等少量案例，到共享單車、農業、安防等更多行業。

　　近期，在美國高通聯合物聯網智庫舉辦的“低功耗物聯網在智能生活中應用展望”沙龍上，美的、小米、東軟等智能家居、智慧醫療廠商也在積極研發、測試NB-IoT相關產品。我們也看到不斷推出的NB-IoT空調、電扇、凈水器、空氣凈化器、行李箱、手環等消費類產品。另一授權頻譜技術eMTC也開始一些布局，近期高通、摩拜、中移動開始了NB-IoT/eMTC/GSM多模產品的場外測試。

　　LoRa在全球也形成了成熟的生態，因其靈活部署和門檻不高，在國內有大量的企業參與應用開拓，不但有新華三、中興克拉、鵬博士、上海廣電等行業領軍企業的支持，也有唯傳科技、Sensoro等新銳創業企業全身投入，更有不計其數的各類模塊、終端、應用企業的推進。從2013年開始進入中國，到今年預計LoRa芯片在國內的出貨量將超過1000萬，LoRa的星星之火已初步形成燎原之勢，在國內大量企業級項目中落地。

　　作為美國Ingenu公司在國內的唯一代表，無錫九洲通訊公司近年來也持續在國內推廣RPMA技術，構建物聯網專用網絡，目前已在無錫、蘇州、深圳等低開始部署基于RPMA的網絡，并推動電網、智慧城市、能源等行業應用接入RPMA網絡。

　　縱行科技也推出了自主產權的低功耗廣域網絡技術ZETA，與中興微電子、中國鐵塔、中電科公共設施等企業合作，基于該技術已在照明物聯網、樓宇物聯網等垂直領域實施了成功案例。值得注意的是，縱行科技還與中興微電子合作推出了NB-IoT+ZETA雙模物聯網解決方案，為電信運營商提供了一種創新的低功耗物聯網部署方案，該方案在頻譜利用和部署成本上優勢明顯。

　　另外，已在醫療冷鏈領域占有較大市場份額的洲斯物聯自主研發低功耗廣域網絡通信技術interBow，也推出了各類網關和傳感器以及PaaS平臺，除了在醫療冷鏈的應用外，其整套方案也可用于資產管理、環境監測等多個領域。近期，洲斯物聯網也推出了NB-IoT網關，將其Interbow低功耗通訊和窄帶物聯網通信融合實現更廣泛應用。

　　可以看出，除了通信巨頭推動NB-IoT/eMTC商用外，各類其他非授權頻譜的低功耗廣域網絡技術也在國內開始扎根，不少已在利基市場形成自身的一些差異化優勢。當然，這些技術也在積極探索與授權頻譜技術的融合，實現與NB-IoT/eMTC的兼容并存。

　　長尾市場帶來的“一強多補”

　　各類低功耗廣域網絡技術開始了商用，未來是否能夠并存?筆者認為是可能的，不過基于運營商的授權頻譜技術可能占據大部分公網市場，LoRa因其先發優勢在行業/企業級專網中占據一定優勢，其他技術發揮各自優勢，在專用的利基市場形成一定壁壘。這種“一強多補”格局源于物聯網行業應用的“長尾效應”。

　　(1)長尾效應中的個性需求

　　對于公網運營商來說，規模化、同質化、統一的行業應用需求是其更希望看到的，所以在一些容易形成規模化應用的行業領域，基于授權頻譜的運營商級網絡發揮作用，它更多考慮的是大部分通用性需求。但物聯網應用不同于傳統通信需求，大量長尾市場中，一些用戶有其個性化需求，但其規模并不足以讓公網為其專門設計，此時就需要一些專門設計的連接方案。

　　不少低功耗廣域網絡技術的商用和演進是以應用為導向的，如洲斯物聯的Interbow在研發中就考慮到醫療冷鏈在最后百米通信中的一些痛點，因此以百米穿3+堵墻、50+米穿冰箱的目標來研發;縱行科技ZETA考慮到低功耗網絡部署中對于網絡邊緣設備的支持不足，特以自組網的中繼Mote有效地解決了惡劣環境下邊緣節點和AP通信問題;RPMA則采用全球通用的2.4G頻段，讓所有終端在可以統一頻率、全球漫游，非常適用一些終端企業全球業務的開展。

　　正是因為以應用導向的一些專門設計，非授權頻段的LPWAN技術在一些垂直領域受到青睞，也能建立起自身的“護城河”。物聯網終端具有較長的生命周期，在終端生命周期內，這些技術會持續存在，因此在5-10年的時間里，物聯網的長尾效應使得“一強多補”的局面會持續下去。

　　(2)長尾市場中的相對“規模效應”

　　雖然是長尾市場，但物聯網面對的是國民經濟的各行各業，每個行業中的細分領域對低功耗廣域網絡都有一定需求。由于中國經濟規模龐大，各行業門類齊全且都具有相對較大的規模，每一細分領域相對于國外來說都是巨大的市場。各類非授權頻譜低功耗廣域網絡技術只要對市場定位選擇明確，仍然可以獲得較好的收益回報，保證其長期存在。

　　以醫療冷鏈為例，2016年中國醫藥企業銷售收入超過2.6萬億，據中國醫藥商業行業協會的統計數據顯示，冷藏藥品約占醫藥銷售總額的25%，也就是說有價值超過6000億的藥品需要冷鏈物流，那么在冷鏈物流過程中對藥品的追蹤監測需要低功耗廣域物聯網應用，而藥品冷鏈過程中的一些特殊需求可能給非授權頻譜LPWAN提供了巨大的市場規模，讓其能夠獲得較好的收益。

　　其實，長尾市場的“規模效應”不僅僅體現在需求方，供給方也有一定的“規模效應”。當某一長尾市場對低功耗廣域網絡有一定需求時，供給方可以快速找到或做出對應的終端、設備供需求方測試使用。國內市場電子、軟件類產品供應鏈非常完善，各類渠道非常豐富，保障了供給方的對用戶彈性的“規模效應”。當海外市場還在苦苦尋找一款物聯網終端時，我們在淘寶上就可以輕易的找到多種型號、多種用戶的終端。

　　看看移動互聯網的發展歷程，中國已成為全球移動互聯網應用最為豐富的國家，如移動支付、O2O、共享經濟的便利程度讓其他國家嘆為觀止。未來物聯網也會像移動互聯網一樣，中國必將是物聯網應用最為豐富的市場。而這種豐富的物聯網應用，有賴于大量參與者通過市場化競爭獲得，低功耗廣域網絡領域正在經歷這個過程，“一強多補、兼容并存”的格局將為市場帶來豐富的低功耗物聯網應用。