保險類牌照對互聯網醫療意味著什么？

　　就互聯網醫療領域而言，因支付方健康保險的意義重，因而成為許多互聯網醫療創業項目尋求盈利模式最受關注的出路。伴隨政策對商業醫療健康保險的傾斜，在保險牌照爭奪戰中，壽險自然也成為各家搶占的對象。2014年，商業健康保險業務有明顯增長，健康保險產品覆蓋疾病險、醫療險、護理險和失能收入損失險四大類，在售產品2300多個，保費收入1586.3億元，同比增長41.9%，賠付支出572.4億元。

　　然而，保險行業監管向來嚴苛，即便政策對保險經營本身有利好，但一張新的保險牌照卻不可能輕輕松松發下來。動脈網互聯網醫療研究院通過此文做一些粗淺的研究，看看各類保險牌照意味著什么，有多少含金量?究竟誰持有健康險牌照，而想要讓保監會多發一張壽險牌照到底有多難?

　　第一部分 保險經紀牌照有多大含金量?

　　業界所聽聞的某些醫療創業項目正在申請或已經拿到的牌照都是保險中介牌照，并非保險牌照。保險中介牌照其事實上沒有保險產品的承保權，僅有代理銷售保險產品的許可，或為委托人咨詢購買保險產品以及相關服務的經營權限。

　　同屬于保險中介，保險經紀和保險代理兩者之間也有區別：簡單的說就是保險代理為保險機構服務，為其銷售保險產品;而保險經紀公司為委托方服務，為其提供保險相關咨詢與采購服務，以及協助理賠等后續流程。

　　持有保險經紀或代理牌照僅意味著可以有資格與保險公司在保單銷售環節進行合作。保險代理或經紀牌照是非保險公司銷售保險產品所必須獲得的許可證。也就是說想要賣保險必須有這個證。

　　有了保險經紀牌照大家大約打算怎么玩?最簡單的手握醫患流量可以直接附帶銷售健康險產品，拿保費的傭金。其次可以將在線醫療服務打包進保險產品一并銷售，兩類產品本身具有緊密的關聯性，對用戶可能產生更大的吸引力。第三，針對雇主團體類服務的在線醫療平臺可順帶為雇主團體推薦咨詢團險產品，既拓展了業務范圍似乎也能更好為雇主客戶在員工健康福利方面服務。那么就來看看大家想切入的保險經紀行業目前是個什么局面吧。

　　保險中介公司有多少?

　　根據保監會的報告，截至2014年末，全國共有保險專業中介機構2546家。其中保險專業代理機構1764家，保險經紀機構445家，保險公估機構337家。保險專業中介機構與保險兼營中介機構又有區別，專業機構以保險產品經營業務為主業，而兼營機構則有其主營業務。當然，在互聯網醫療創業公司這里，保險中介是兼營性業務。那么看看兼營類的保險中介公司有多少?截至2014 年末，全國共有保險兼業代理機構超過21萬(210108個)。

　　其實除了互聯網醫療領域，許多與保險業務有一定關聯度的互聯網公司近期都有意或已經申請保險經紀牌照，例如互聯網旅游產業領域相關交通意外險，因而該領域玩家近來也紛紛拿下了保險經紀牌照，例如去哪兒和途牛。

　　結合保險業務的海外互聯網醫療創業公司中，面向雇主服務的Sherpaa比較典型，其業務板塊除了為雇員提供在線問診服務之外，還作為雇主的保險顧問存在，服務于企業雇主及雇員，為其提供保險計劃采購與理賠咨詢服務。然而所不同的是，Sherpaa堅定得服務于雇主利益，承諾自己與各保險公司沒有任何利益糾葛，確保其提供給雇主的保險建議絕對客觀，完全圍繞雇主利益。而在國內，卻少有企業能堅守對客戶的價值承諾和中立立場。國內保險經紀公司的收入仍舊包含向保險公司收取保險中介傭金，此外還增加了從委托人收取咨詢服務的收益，可謂上下通吃。

　　保險經紀公司能賺多少錢?

　　2014年1.3萬億的人身保險保費收入中，通過中介機構銷售的為1.14萬億，占87.6%。保險中介機構在銷售環節確實占據重要角色。然而中介渠道的銷售占比在過去3年里卻呈現連續下滑趨勢。

　　2014 年，保險專業中介渠道實現保費收入1472.4億元，占2014 年全國總保費收入的 7.3%。平均每家專業機構實現約5700萬的保費收入。當然這筆錢可以從中介機構過賬，但最終保險中介機構的營收是抽取保費傭金。在專業中介機構銷售的保費中，財險占大部分比例，人身險比例較小(5.87%)。保險經紀中的領頭羊目前經營狀況如何?根據2014年的數據，我國營業收入最高專業保險中介是長安保險經紀有限公司，年營業額為5億。保險經紀公司諸多，銷售同樣的產品，很難將營收集中在個別幾家中。

　　人身險代理銷售的主力是兼業代理渠道和個人代理。但單個兼業機構平均銷售保費金額卻比專業機構少很多，只是專業機構的一個零頭。2014 年，全國保險兼業代理渠道實現保費收入7 008.9億元，占2014 年全國總保費收入的 34.6%，其中財產險保費收入1898.6億元，兼業代理銷售人身險保費收入5 110.3億元。若按照21萬兼業機構來算，平均每個兼業代理公司僅實現333萬元保費收入。

　　在兼業代理中，在醫療健康險方面沒有典型的互聯網公司可以比較，但我們可以比較其他領域的互聯網公司。除了淘寶這樣的超大戶外，以銷售交通意外險航班延誤險為主的去哪兒算是營收前幾名的，其2014年保費銷售額約為7000萬元。

　　2014年，全國保險個人代理渠道實現保費收入7 662.9億元，占2014 年全國總保費收入的 37.9%，其中財產險保費收入1 488.4億元，人身險保費收入6 174.5億元。

　　保險經紀牌照發放數量之龐大，也意味著含金量實在也很有限，保險產品銷售總量確定的情況下，這么多保險中介公司參與其中也可見競爭態勢也難免十分激烈。

　　首家互聯網保險經紀大特保在玩什么花樣?

　　2015年11月2日，中國保監會向大特保發放了全國經紀牌照，成為首個自有全國經紀牌照的互聯網保險創業公司。因即便是下發已經達超過20萬張的保險中介牌照，因往往對經營地區范圍都有限制，能有全國范圍的經營許可的也并不多。因而顯得大特保別有優勢。7月份大特保的A輪融資1.8億元落定，可以看到其投資方有策源創投、平安創投及復星集團旗下的風險投資平臺昆仲資本，都是互聯網醫療領域所熟知的投資機構。因而隨著大特保的業務啟動，相關移動醫療項目分分合作借力。11月12日，大特保發布國內首款全線上糖尿病保險產品“退糖鼓”，專為已經患病的糖尿病患者提供健康保障，保障范圍涵蓋腦中風后遺癥、終末期腎病、截肢、眼盲四種高發并發癥。大特保將與國內三大糖尿病健康管理平臺掌上糖醫、微糖、血糖高管深度合作，向用戶推出“綜合服務包”。

　　大特保的特別之處在于，其對外宣稱不做保險代理而是自己設計產品獨家銷售。這句話看上去真的很酷。但有個無法改變的事實是，大特保作為保險經紀公司并沒有承保資格，因而無論它推出什么產品最終都是由其它保險公司承保，最終也其他保險公司負責理賠。誰有責任誰就有權利，誰承保誰負責產品的最終方案，同時符合保監會的條條框框自然也是必不可少的，該審批的審批，該報備的報備，并且是通過合作方各保險公司來進行。

　　我們相信作為新平臺，大特保必定也使用了互聯網+領域最喜歡的不求盈利只求用戶規模的策略，通過大幅度讓利自己的保險傭金收入來支撐優惠的保費價格，以及吸引各家保險公司合作配合。此外，為何提供獨家產品，除了盡可能有創新性的開發更貼合市場需求的產品獲取客戶之外，與其他渠道銷售的產品在保費價格要有吸引力，如果銷售完全一樣的產品，保險公司恐怕不能允許各渠道價格競爭脫離控制。

　　大特保或許拿到的該保險產品的獨家代理權，也可能參與了保險產品的設計環節，但參與度有多深、合作中主動權有多大就不好說了。保險產品本身從設計上能翻出多少花樣也都得在保監會的監管之下。但無論如何，自稱其有累計超過50年經驗保險精算師做后盾的大特保比那些對保險產品無任何發言權，也無法令自己產生任何區分度的保險代理機構已經是個極大的躍進了。

　　目前大特保共推出包含意外險在內的十余種保險產品，其中有重大疾病、女性宮頸癌、女性乳房癌、老年防癌、糖尿病等醫療保險產品。合作保險公司包括：平安保險、太平保險、中國人壽、美國史帶。在與糖尿病APP合作的保險產品“退糖鼓”方面，大特保開了三個不同的產品菜單，分別與這三家APP結合，合作方不同價格卻差距挺大，掌上糖醫合作的價格最貴1475元/年，其次是微糖合作的996元/年，血糖高管最便宜。比較幾家的服務內容，貌似硬件設備是價格有別的原因，掌上糖醫提供血糖儀+智能硬件;微糖僅提供智能硬件;血糖高管不提供任何硬件。

　　就銷售情況來看，交通意外險之類承保內容簡單明確，保費價格也偏低的保險產品仍舊是銷售熱品。此外，消費者教育程度較深的重大疾病類保險也相對容易接受。而單一病種，以往未形成購買習慣的產品銷售狀況欠佳。“退堂鼓”推出一周來，在大特保網站自動更新的銷售量情況看最貴的反而相對賣得多，掌上糖醫銷售12份，微糖9份、血糖高管7份。

　　知乎上已經有人公開討論收購一張保險經紀牌照的價格到底是多少了，從400萬到800萬不等。有句話說得好“能直接用錢解決的事都不是事”。保險牌照尤其是壽險牌照可沒這么簡單了。