天倫置業擬募資14億切入通信技術服務業 發力智慧城市

　　21日，天倫置業披露了增發方案，公司擬向京藍控股、盈創嘉業、樓泰投資、信誠投資和上海衢富共計5名特定投資者非公開發行不超過2.38億股股票 ，發行價格5.88元/股，募資總額不超14億元。公司股票將于21日開市起復牌。

　　預案顯示，此次募集資金中5.5億元用于購買遠江信息技術有限公司 (以下簡稱遠江信息)100%股權;5000萬元對遠江信息增資補充其營運資金;1.2億元用于天倫大廈及天譽花園五樓裝修改造;6.8億元用于償還借款。其中購買遠江信息100%股權交易構成關聯交易。

　　資料顯示，遠江信息100%股權評估價值為5.51億元元，較其凈資產1.07億元增值4.44億元，增值率為413.94%。遠江信息作為國內專業的通信技術服務商，專注于通信技術服務主業，致力于為電信運營商提供涵蓋核心網、傳輸網和接入網等全網絡層次的通信網絡建設及相關的綜合技術服務。

　　對于這筆重磅交易，轉讓方承諾，遠江信息2014年~2016年凈利潤預測數分別為：3487.71萬元、5047.93萬元及6816.06萬元。如股權轉讓完成發生在2015年，目標公司于2017年凈利潤預測數為7158.25萬元。

　　《每日經濟新聞》記者注意到，遠江信息2012年~2014年上半年的營業收入分別為8050.8萬元、1.04億元以及7426.64萬元，對應的凈利潤分別為1803.71萬元、1594.32萬元以及1189.08萬元。

　　顯然，遠江信息在2013年出現了業績下滑的情況。但是天倫置業仍然表示，2012年和2013年，遠江信息智能化系統集成業務比較穩定，2014年上半年，其正在實施的智能化系統集成業務較少，使得智能化系統集成業務收入和利潤有所下降。但是，遠江信息2013年成為陜西移動的入圍供應商，2014年成為北京移動的入圍供應商，通信技術服務業務的區域分布逐年擴大，使得報告期內標的公司的通信技術服務收入有較大幅度的增長。

　　天倫置業表示，收購遠江信息可實現公司在通信技術服務和智能化系統集成業務領域的布局，提升核心競爭力。同時，對遠江信息增資可以為遠江信息未來業務增長提供支撐，為公司未來深入拓展通信技術服務和智能化系統集成領域奠定基礎。除此之外，遠江信息有較強盈利能力，未來可增加公司利潤來源，改變公司整體盈利能力不強的狀況。