我國NFC移動支付未來發展狀況分析

　　一、多因素導致移動支付過去發展緩慢

　　早在2000年，移動網絡運營商就開始探索移動支付概念，但并沒有取得有效的進展。除了在日韓等國發展呈現出良好的勢頭，全球移動支付的發展很長時間都處于緩慢發展的狀態。中國也是移動支付出現較早的國家之一，但一直到2011年移動支付業務應用仍然較少，市場規模難以大幅擴大，主要原因有：

　　1)缺乏應用基礎，要想完成近場支付，必須要有兩個終端：

　　一個是具有移動支付功能的手持移動終端，如NFC手機;另一個則是支持移動支付技術的商家終端，如非接觸式POS機等。NFC在手機中的廣泛規模應用始于2011年，在11年以前，搭載NFC手機非常少。其次是需要支持NFC的POS機，由于NFC以及金融IC卡可以通用具有“閃付”標識的POS機，金融IC卡在13年進入了大規模的發展時期，同時帶動的POS機的快速改造升級。

　　2)技術標準不統一：

　　運營商，銀聯各自為戰，紛紛推出以自己為主導的移動支付技術，這在一定程度上存在相互制約的現象，影響了移動支付的發展。如中國移動與中國銀聯關于2.4G和13.36M之爭就曾對一些芯片終端制造商產生了困擾。

　　3)消費者移動支付觀念尚未養成：

　　2010年之前國內的移動互聯網覆蓋基礎稍弱，2010年之前移動互聯網用戶量不到2億人，移動電子商務用戶僅為0.77億人，廣大的國內用戶沒有養成使用移動網絡進行支付的習慣，限制了用戶使用近場支付的思維。

　　二、NFC支付市場啟動條件具備，未來兩年或迎來爆發期

　　目前，主要是基于終端基礎+合作的產業模式確定+消費者消費形式初步形成。在這種背景下，預計NFC支付時點已經到來，未來2年或有可能迎來爆發期。

　　1)手機終端基礎：NFC手機規模快速增長,未來NFC會成為中高端手機標配

　　NFC在手機中的廣泛應用始于2011年，2012年前十名手機制造商推出將近100個型號的NFC手機。三星、HTC、諾基亞、索尼和黑莓等手機廠商在2012年推出多款搭載NFC模塊的旗艦版手機。在剛結束不久的2013年移動通信世界大會(MWC)上，幾乎所有的高端智能手機都支持NFC技術。可以看出國際主流手機廠商如三星、HTC、諾基亞已經將NFC作為未來智能手機的標配。具有NFC模塊智能手機的普及，無疑將為NFC手機近場支付的發展鋪平道路。

　　圖1、搭載NFC技術的主流機型

　　表1、手機廠商2012年力推的NFC手機

　　全球NFC手機出貨量估計：

　　根據ABIresearch的研究報告，2012年全球NFC手機出貨量約為1.25億，2013年將達到2.85億，增速達到了128%，而未來兩年NFC手機數量會快速增長，2015年NFC手機市場滲透率將達到51%。根據NFCtimes顯示，2012年全球NFC-SIM卡的出貨量只有搭載NFC功能的手機出貨量的四分之一，3000萬張左右。

　　圖2、NFC手機全球出貨量預測

　　國內NFC智能手機出貨量估計：

　　我們預測，2013年國內智能手機的出貨量是3.5億部，到2015年中國智能手機出貨量將達到4.9億部。對于國內手機廠商來說，現有搭載NFC功能的手機較少，主要有小米和華為的幾款機型，但其也在迅速跟進，預計未來國內NFC手機數量會快速增長，會極大利好相關國內NFC企業。

　　圖3、2013年Q1國內智能手機按價格分類占比

　　隨著NFC功能已經逐漸成為高端手機的標配，但iPhone目前暫不支持NFC，我們估計2012年大陸智能手機中有5%(大約1300萬)的手機搭載了NFC功能，而在2013年隨著運營商的推動，2013年出貨的3.5億智能手機預計將有20%搭載NFC功能，而到2015年，預計將有一半的手機搭載NFC功能。

　　表2、未來國內NFC手機滲透率估計

　　圖4、國內NFC手機滲透率

　　2)POS終端基礎：共享金融IC卡“閃付”POS機

　　NFC支付可以和金融IC卡的“閃付”功能共享支付終端，即可在支持金融IC卡“閃付”功能的POS機上完成支付，過程與刷銀行卡類似。金融IC卡推廣工作自2011年啟動以來，2013年進入了快速發展的階段。數據顯示，在中國銀聯和各商業銀行的大力推動下，銀聯已在全國范圍內完成130萬臺非接終端改造(目前全國pos機共700萬臺左右)，其計劃在2013年年內改造完約150萬臺支持“閃付”的POS終端。未來幾年將支持NFC的“閃付”終端改造從150萬臺增加到400萬臺。

　　圖5、NFC支付端pos機

　　3)技術標準統一，銀行和運營商共同推動

　　2012年12月，央行發布的中國金融移動支付系列技術標準最終明確13.56MHz的NFC技術標準。此舉確定了多方的合作模式。

　　移動支付既是互聯網領域的一次革命性創新，也是金融領域的一次革命性創新，而每一次創新都是市場的重新分割與利益的重新分配，直接關系到產業鏈各方的切身利益。包括運營商，銀聯，銀行等參與主體均深知在移動支付上搶占先機和通盤謀劃的重要性。不管是涉足電子商務，還是布局移動支付，其本質都是為了穩定客戶、黏合客戶、服務客戶。因此，移動支付都成為產業鏈各方整體發展的戰略性組成部分。

　　多方合作型的盈利模式：(運營商提供租賃空間，資金走刷卡POS機網絡)

　　中移動自2010年就開始在移動支付領域布局，但面臨標準不統一，和銀聯相互競爭的局面。但自從2012年標準規范之后，中移動明顯加快了NFC手機支付的推進過程中，推出了手機錢包業務。“手機錢包”的本質是通過銀聯可信服務管理(TSM)平臺或與銀行系統直連，將金融IC卡等移動金融應用加載到手機SIM卡上。

　　在NFC現場支付中，SIM卡成為一棟“智能大廈”，除原有電信功能外，開放更多“房間”給社會第三方應用，而NFC手機則實現與POS機交互，并提供客戶端界面管理SIM卡。運營商通過打造基于NFC手機SIM卡的開放平臺，向合作伙伴開放SIM卡空間，實現將日常生活中使用的各種卡片應用(如銀行卡、公交卡、校園/企業一卡通、會員卡等)裝載在具有NFC功能的手機中，客戶隨時隨地刷手機消費，實現手機變錢包的功能。

　　圖6、中移動的基于移動支付的SIM卡的開放平臺

　　中國移動表示，2013年將在客戶端、SIM卡、手機終端、受理環境、金融應用多方面加大投入推動NFC發展。中移動計劃2013年拓展300萬手機錢包業務客戶，發布1000萬張以上，具有500多K空間的SIM卡，每張卡可以存儲數十個應用，并打算逐步對移動用戶默認發放帶有NFC功能的SIM卡;2013年銷售1000多萬臺NFC手機終端，移動初步規劃2013年有14個品牌，超過20款NFC終端。

　　銀行在移動支付推進動力(滲透用戶更多生活領域)：

　　從未來趨勢看，由于互聯網等新技術對日常生活和商業組織模式的滲透越來越深，盡早搶占移動市場高地推出產品已經成為了大多數銀行的共識。對于銀行來說，移動支付的關鍵并不在于支付環節的革新，而在于未來個人資金賬戶與移動終端的進一步融合。

　　表3、銀行在NFC支付上布局

　　總結：在NFC爆發的基礎已經具備，運營商+銀行合作的共同助推下，NFC支付市場啟動的條件已經具備。

　　4)用戶消費習慣正在養成

　　在中國，移動支付面臨前所未有的發展機遇，移動支付產業正呈現快速增長的勢頭。據易觀國際的數據表明，2012年中國移動支付市場發展迅速，全年交易額規模達到1255億元，同比增長69.1%;預計未來2年移動支付市場將保持快速發展，2014年交易規模將達到3850億元，用戶數將達到3.87億。隨著中國智能機的進一步普及以及用戶對手機購物認可度加深，用戶在移動端購物的習慣會漸漸培養起來，未來中國移動電子商務用戶規模會不斷增長，近場支付用戶規模也會不斷增長。

　　圖7、2010-2015年中國移動支付市場交易規模預測

　　總結：隨著支持“閃付”終端POS機的逐步布局，中移動和銀聯合作確定(TSM可信認證平臺發布)，移動支付市場已經進入啟動的前夕，注意到金融IC卡在硬件和銀行后臺改造完成后，2011年金融IC卡行業發卡量1400萬張左右，在2012年即達到了9000萬張左右的水平，今年中移動計劃發1000萬部以上支持NFC的手機，對應的NFC-SIM卡在1200萬張左右，預計明年行業或迎來高速增長。