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新開普首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書
作者：RFID世界網 收編
來源：證券時報網
日期：2011-07-28 09:14:35
摘要：新開普首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書
第一節重要聲明與提示
鄭州新開普電子股份有限公司（以下簡稱"新開普"、"本公司"、"公司"或"發行人"）股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于中國證券監督管理委員會創業板指定信息披露網站（巨潮資訊網，網址：www.cninfo.com.cn；中證網，網址：www.cs.com.cn；中國證券網，網址：www.cnstock.com；證券時報網，網址：www.secutimes.com；中國資本證券網，網址：www.ccstock.cn）的本公司招股說明書全文。
公司控股股東暨實際控制人楊維國及其一致行動人尚衛國、付秋生、趙利賓、華夢陽、傅常順、劉恩臣、郎金文、杜建平、葛曉閣等10名自然人股東承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
公司法人股東無錫國聯卓成創業投資有限公司及其他50名自然人股東承諾：自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司/本人持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
除上述股份鎖定外，楊維國、尚衛國、付秋生、趙利賓、華夢陽、劉恩臣、王葆玲等7名自然人股東作為公司的董事、監事或高級管理人員同時還承諾：嚴格遵守《公司法》和深圳證券交易所關于上市公司董事、監事與高級管理人員買賣本公司股份行為的相關規定，在任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五；在公司首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓本人直接持有的發行人股份；在3公司首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不轉讓本人直接持有的發行人股份；在離職后六個月內，不轉讓本人所持有的發行人股份。
本上市公告書已披露本公司2011年6月30日資產負債表、2011年1-6月利潤表、現金流量表和所有者權益變動表。其中，2011年1-6月財務數據和對比表中2010年1-6月財務數據未經審計，對比表中2010年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。
本上市公告書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。
4第二節股票上市情況一、公司股票發行上市審批情況本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、法規及規范性文件的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》（2009年9月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關鄭州新開普電子股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會《關于核準鄭州新開普電子股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》（證監許可[2011]1067號）核準，公司本次公開發行1,120萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱"網下發行"）與網上資金申購定價發行（以下簡稱"網上發行"）相結合的方式，其中網下發行數量為220萬股，為本次發行數量的19.64%；網上發行數量為900萬股，為本次發行數量的80.36%，發行價格為30.00元/股。
經深圳證券交易所《關于鄭州新開普電子股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2011]227號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱"新開普"，股票代碼"300248"；其中本次發行中網上發行的900萬股股份將于2011年7月29日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在中國證券監督管理委員會創業板指定信息披露網站（巨潮資訊網，網址：www.cninfo.com.cn；中證網，網址：www.cs.com.cn；中國證券網，網址：www.cnstock.com；證券時報網，網址：www.secutimes.com；中國資本證券網，網址：www.ccstock.cn）查詢。
本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
5二、公司股票上市的相關信息（一）上市地點：深圳證券交易所（二）上市時間：2011年7月29日（三）股票簡稱：新開普（四）股票代碼：300248（五）首次公開發行后總股本：4,460萬股（六）首次公開發行股票增加的股份：1,120萬股（七）發行前股東所持股份的流通限制及期限根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
（八）發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：詳見"第一節重要聲明與提示"。
（九）本次上市股份的其他鎖定安排本次發行中配售對象參與網下配售獲配的220萬股股份自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
（十）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份本次公開發行中網上發行的900萬股股份無流通限制及鎖定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期類別股東名稱持股數量（萬股）
發行后持股比例（%）
可上市交易時間（非交易日順延）
首次公開發行前已發行的股份楊維國1,060.0023.772014年7月29日無錫國聯卓成創業投資有限公司334.007.492012年7月29日尚衛國218.554.902014年7月29日付秋生210.454.722014年7月29日趙利賓180.004.042014年7月29日華夢陽180.004.042014年7月29日傅常順180.004.042014年7月29日劉恩臣180.004.042014年7月29日郎金文180.004.042014年7月29日杜建平180.004.042014年7月29日葛曉閣180.004.042014年7月29日吳鳳輝20.000.452012年7月29日于照永15.000.342012年7月29日邵彥超15.000.342012年7月29日6類別股東名稱持股數量（萬股）
發行后持股比例（%）
可上市交易時間（非交易日順延）
首次公開發行前已發行的股份王卓15.000.342012年7月29日李永革15.000.342012年7月29日陳振亞15.000.342012年7月29日楊文壽15.000.342012年7月29日李文堅15.000.342012年7月29日蘇揚鳴5.000.112012年7月29日楊長昆5.000.112012年7月29日陳衛國5.000.112012年7月29日吳冠軍5.000.112012年7月29日馬東亞5.000.112012年7月29日沈延曉5.000.112012年7月29日張翀5.000.112012年7月29日張振京5.000.112012年7月29日焦征海5.000.112012年7月29日秦天福5.000.112012年7月29日王勇軍5.000.112012年7月29日韓雪5.000.112012年7月29日張建英5.000.112012年7月29日郭永旺5.000.112012年7月29日李軍艷5.000.112012年7月29日王葆玲5.000.112012年7月29日趙鑫2.000.042012年7月29日袁勝兵2.000.042012年7月29日李江2.000.042012年7月29日謝偉2.000.042012年7月29日張晉2.000.042012年7月29日秦玉昆2.000.042012年7月29日郭伍2.000.042012年7月29日劉建新2.000.042012年7月29日崔紅松2.000.042012年7月29日肖難2.000.042012年7月29日陳傳兵2.000.042012年7月29日高永輝2.000.042012年7月29日畢強偉2.000.042012年7月29日關虎2.000.042012年7月29日馮一新2.000.042012年7月29日于濱2.000.042012年7月29日丁廣勇2.000.042012年7月29日閻玉璽2.000.042012年7月29日曾勁松2.000.042012年7月29日馬超鋒2.000.042012年7月29日徐亞飛2.000.042012年7月29日彭勇平2.000.042012年7月29日尚勤強2.000.042012年7月29日華燚2.000.042012年7月29日任海倫2.000.042012年7月29日7類別股東名稱持股數量（萬股）
發行后持股比例（%）
可上市交易時間（非交易日順延）
劉建軍2.000.042012年7月29日小計3,340.0074.89-首次公開發行的股份網下詢價發行的股份220.004.932011年10月29日網上定價發行的股份900.0020.182011年7月29日小計1,120.0025.11-合計4,460.00100.00-注：本表列出的數據可能因四舍五入原因而與本表中所列示的相關單項數據直接相加之和在尾數上略有差異。
（十二）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（十三）上市保薦機構：南京證券有限責任公司8第三節發行人、股東和實際控制人情況一、公司的基本情況公司名稱：
鄭州新開普電子股份有限公司英文名稱：
Zhengzhou Brand-new C.A.P Electronics Co.,Ltd.注冊資本：
3,340萬元（本次發行前），4,460萬元（本次發行后）
法定代表人：
楊維國成立日期：
2000年4月25日住所和郵政編碼：
鄭州高新區翠竹街6號863國家軟件基地新開普大廈，450001經營范圍：
計算機系統集成，計算機及相關產品、各類智能卡應用產品、智能卡機具、智能卡終端、智能卡節能產品、智能卡家電及軟件的設計、開發、生產、銷售、維護；第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含固定電話信息服務和互聯網信息服務、截止2015年10月20日）；計算機技術咨詢、服務（國家法律法規禁止的不得經營；應經審批的未獲批準前不得經營）
主營業務:智能一卡通系統的軟件及各種智能終端的研發、生產、集成、銷售和服務，為客戶提供身份識別、小額支付、資源管控、信息集成等多種功能為一體的智能一卡通系統整體解決方案及個性化定制服務。
所屬行業：
計算機應用服務業互聯網網址：
http://www.newcapec.com.cn電子信箱：
zqswb@newcapec.net負責信息披露和投資者關系的部門：
證券事務部董事會秘書：
華夢陽聯系電話：
0371-67579758傳真號碼：
0371-67579870二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況本公司董事、監事及高級管理人員任職情況及持有公司股票的情況如下：
9姓名職務任期持有公司股份（萬股）
持股方式楊維國董事長、總經理2011年3月12日至2014年3月12日1,060.00直接持股尚衛國董事、副總經理2011年3月12日至2014年3月12日218.55直接持股付秋生董事、副總經理2011年3月12日至2014年3月12日210.45直接持股趙利賓董事2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股華夢陽副總經理、董事會秘書2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股劉恩臣監事會主席2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股王葆玲監事2011年3月12日至2014年3月12日5.00直接持股高建明董事2011年3月12日至2014年3月12日--王世卿獨立董事2011年3月12日至2014年3月12日--谷建全獨立董事2011年3月12日至2014年3月12日--甘勇獨立董事2011年3月12日至2014年3月12日--祝田山獨立董事2011年3月12日至2014年3月12日--李玉玲財務總監2011年3月12日至2014年3月12日--張國慶監事2011年3月12日至2014年3月12日--三、公司控股股東及實際控制人的情況本公司控股股東暨實際控制人為楊維國先生，楊維國先生持有本公司1,060.00萬股股份，占公司發行后總股本的23.77%。楊維國先生，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：41010519641122****。
截至本上市公告書簽署日，楊維國先生除持有本公司股權外，不存在控制其他企業的情況，亦未以任何形式直接或間接從事與本公司相同或相似的業務。
四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況本次發行后，公司股東總數為：18,065戶。
公司前十名股東持有公司發行后股份情況如下：
10序號股東名稱持股數量（萬股）
持股比例（%）
1楊維國1,060.0023.772無錫國聯卓成創業投資有限公司334.007.493尚衛國218.554.904付秋生210.454.725趙利賓180.004.046華夢陽180.004.047傅常順180.004.048劉恩臣180.004.049郎金文180.004.0410杜建平180.004.0411葛曉閣180.004.0411第四節股票發行情況一、發行數量本次發行數量為1,120萬股，占發行后總股本的25.11%。
二、發行價格本次發行價格為30.00元/股，對應的市盈率為：
（1）40.60倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；（2）30.40倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
（3）初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為5,940萬股，超額認購倍數為27倍。
三、發行方式及認購情況本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。
本次發行中通過網下向詢價對象詢價配售的股票數量為220萬股，為本次發行數量的19.64%，有效申購數量為5,940萬股，有效申購獲得配售的比例為3.70370%，有效申購倍數為27倍。本次網上發行的股票數量為900萬股，為本次發行數量的80.36%，有效申購股數為1,783,613,000股，本次網上定價發行的中簽率為0.5045937656%，超額認購倍數為198倍。本次網下發行及網上發行均不存在余股。
四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況本次發行募集資金總額為336,000,000.00元。利安達會計師事務所有限責任公司已于2011年7月25日對本公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具利安達驗字[2011]第1067號《驗資報告》。
五、本次發行費用本次發行費用總額為36,973,400.92元，具體明細如下：
12項目金額（元）
承銷及保薦費用30,400,000.00上市輔導費200,000.00審計及驗資費用1,500,000.00律師費用1,800,000.00信息披露及印刷費2,986,100.92上市初費及股份登記托管費87,300.00合計：
36,973,400.92本次每股發行費用為3.30元（每股發行費用=發行費用總額/本次發行股本）
六、募集資金凈額本次募集資金凈額為299,026,599.08元。
七、發行后每股凈資產本次發行后每股凈資產為9.33元（按2010年12月31日經審計的凈資產加上募集資金凈額除以發行后總股本計算）。
八、發行后每股收益本次發行后每股收益為0.74元（按公司2010年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）。
九、關于募集資金運用的承諾本公司承諾：公司的所有募集資金將存放于專戶管理，并用于公司主營業務。對于尚沒有具體使用項目的"其他與主營業務相關的營運資金"，本公司最晚于募集資金到帳后6個月內，根據公司的發展規劃及實際生產經營需求，妥善安排該部分資金的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露。公司實際使用該部分資金前，將履行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。
13第五節財務會計資料本上市公告書已披露本公司2011年6月30日資產負債表、2011年1-6月利潤表、現金流量表和所有者權益變動表。其中，2011年1-6月財務數據和對比表中2010年1-6月財務數據未經審計，對比表中2010年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。
一、2011年1-6月主要財務數據和指標項目2011-6-302010-12-31較上年末增減（%）
流動資產（元）
156,144,921.60168,709,121.80-7.45%流動負債（元）
61,961,816.0969,959,440.36-11.43%總資產（元）
190,281,370.90192,987,130.20-1.40%歸屬于發行人股東的股東權益（元）
122,079,554.80117,137,689.804.22%歸屬于發行人股東的每股凈資產（元）
3.663.514.22%項目2011年1-6月2010年1-6月比上年同期增減（%）
營業收入（元）
64,277,358.2333,857,510.8789.85%利潤總額（元）
5,423,235.101,830,955.99196.20%歸屬于發行人股東的凈利潤（元）
4,720,957.531,383,895.48241.14%扣除非經常性損益后的凈利潤（元）
3,758,557.53633,015.48493.75%基本每股收益（元/股）
0.140.02600.00%凈資產收益率（全面攤薄）
3.87%1.62%增加2.25個百分點扣除非經常性損益后的凈資產收益率（全面攤薄）增減幅度3.08%0.74%增加2.34個百分點經營活動產生的現金流量凈額（元）
-25,917,758.75-23,385,672.81-10.83%每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）
-0.78-0.70-10.83%14二、經營業績和財務狀況情況說明1、經營業績情況說明2011年上半年，受益于我國信息化進程的加快、RFID技術和智能一卡通應用技術的推廣以及物聯網、手機一卡通的快速興起，公司充分發揮了自身的競爭優勢，實現了營業收入、利潤總額、凈利潤的快速增長。2011年1-6月，公司實現營業收入6,427.74萬元,比2010年同期增加3,041.98萬元，增幅為89.85%；實現利潤總額542.32萬元，比去年同期增加359.23萬元，增幅為196.20%；實現凈利潤472.10萬元，比去年同期增加333.71萬元，增幅為241.14%。
2、財務狀況情況說明截止2011年6月30日，公司流動資產余額為15,614.49萬元，較2010年末減少7.45%；公司流動負債余額為6,196.18萬元，較2010年末減少11.43%；公司資產總額為19,028.14萬元，較2010年末減少1.40%。公司資產規模基本變化不大。
2011年1-6月公司經營活動產生的現金流量凈額為-2,591.78萬元，較去年同期減少253.21萬元，下降10.83%，主要系2011年1-6月公司經營業務快速擴張，導致購買原材料、支付職工薪酬、支付各項稅費等相應增加所致。
15第六節其他重要事項一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。
二、公司自2011年7月8日刊登首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司嚴格依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常，主要業務發展目標進展情況正常；（二）公司所處行業和市場未發生重大變化；（三）公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；（四）公司未發生重大關聯交易事項，包括未出現公司資金被關聯方非經營性占用的事項；（五）公司未發生重大投資；（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換；（七）公司住所未發生變更；（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；（十）公司未發生對外擔保等或有事項；（十一）公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化；（十二）公司無其他應披露的重大事項。
16第七節上市保薦機構及其意見一、上市保薦機構情況保薦機構（主承銷商）：南京證券有限責任公司法定代表人：張華東住所：江蘇省南京市玄武區大鐘亭八號電話：025-57710548傳真：025-57710546保薦代表人：吳雪明、張睿項目協辦人：付國民項目聯系人：蓋書文、吳亞明、劉佳夏二、上市保薦機構的推薦意見上市保薦機構南京證券有限責任公司已向深圳證券交易所提交了《南京證券有限責任公司關于鄭州新開普電子股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：
保薦機構南京證券有限責任公司認為：鄭州新開普電子股份有限公司符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規所規定的深圳證券交易所創業板股票上市條件。南京證券有限責任公司同意擔任新開普本次發行上市的保薦機構，推薦其股票在深圳證券交易所創業板上市交易，并承擔相關保薦責任。
鄭州新開普電子股份有限公司（以下簡稱"新開普"、"本公司"、"公司"或"發行人"）股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于中國證券監督管理委員會創業板指定信息披露網站（巨潮資訊網，網址：www.cninfo.com.cn；中證網，網址：www.cs.com.cn；中國證券網，網址：www.cnstock.com；證券時報網，網址：www.secutimes.com；中國資本證券網，網址：www.ccstock.cn）的本公司招股說明書全文。
公司控股股東暨實際控制人楊維國及其一致行動人尚衛國、付秋生、趙利賓、華夢陽、傅常順、劉恩臣、郎金文、杜建平、葛曉閣等10名自然人股東承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
公司法人股東無錫國聯卓成創業投資有限公司及其他50名自然人股東承諾：自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司/本人持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
除上述股份鎖定外，楊維國、尚衛國、付秋生、趙利賓、華夢陽、劉恩臣、王葆玲等7名自然人股東作為公司的董事、監事或高級管理人員同時還承諾：嚴格遵守《公司法》和深圳證券交易所關于上市公司董事、監事與高級管理人員買賣本公司股份行為的相關規定，在任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五；在公司首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不轉讓本人直接持有的發行人股份；在3公司首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不轉讓本人直接持有的發行人股份；在離職后六個月內，不轉讓本人所持有的發行人股份。
本上市公告書已披露本公司2011年6月30日資產負債表、2011年1-6月利潤表、現金流量表和所有者權益變動表。其中，2011年1-6月財務數據和對比表中2010年1-6月財務數據未經審計，對比表中2010年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。
本上市公告書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。
4第二節股票上市情況一、公司股票發行上市審批情況本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、法規及規范性文件的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》（2009年9月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關鄭州新開普電子股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會《關于核準鄭州新開普電子股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》（證監許可[2011]1067號）核準，公司本次公開發行1,120萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱"網下發行"）與網上資金申購定價發行（以下簡稱"網上發行"）相結合的方式，其中網下發行數量為220萬股，為本次發行數量的19.64%；網上發行數量為900萬股，為本次發行數量的80.36%，發行價格為30.00元/股。
經深圳證券交易所《關于鄭州新開普電子股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2011]227號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱"新開普"，股票代碼"300248"；其中本次發行中網上發行的900萬股股份將于2011年7月29日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在中國證券監督管理委員會創業板指定信息披露網站（巨潮資訊網，網址：www.cninfo.com.cn；中證網，網址：www.cs.com.cn；中國證券網，網址：www.cnstock.com；證券時報網，網址：www.secutimes.com；中國資本證券網，網址：www.ccstock.cn）查詢。
本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
5二、公司股票上市的相關信息（一）上市地點：深圳證券交易所（二）上市時間：2011年7月29日（三）股票簡稱：新開普（四）股票代碼：300248（五）首次公開發行后總股本：4,460萬股（六）首次公開發行股票增加的股份：1,120萬股（七）發行前股東所持股份的流通限制及期限根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
（八）發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：詳見"第一節重要聲明與提示"。
（九）本次上市股份的其他鎖定安排本次發行中配售對象參與網下配售獲配的220萬股股份自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
（十）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份本次公開發行中網上發行的900萬股股份無流通限制及鎖定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期類別股東名稱持股數量（萬股）
發行后持股比例（%）
可上市交易時間（非交易日順延）
首次公開發行前已發行的股份楊維國1,060.0023.772014年7月29日無錫國聯卓成創業投資有限公司334.007.492012年7月29日尚衛國218.554.902014年7月29日付秋生210.454.722014年7月29日趙利賓180.004.042014年7月29日華夢陽180.004.042014年7月29日傅常順180.004.042014年7月29日劉恩臣180.004.042014年7月29日郎金文180.004.042014年7月29日杜建平180.004.042014年7月29日葛曉閣180.004.042014年7月29日吳鳳輝20.000.452012年7月29日于照永15.000.342012年7月29日邵彥超15.000.342012年7月29日6類別股東名稱持股數量（萬股）
發行后持股比例（%）
可上市交易時間（非交易日順延）
首次公開發行前已發行的股份王卓15.000.342012年7月29日李永革15.000.342012年7月29日陳振亞15.000.342012年7月29日楊文壽15.000.342012年7月29日李文堅15.000.342012年7月29日蘇揚鳴5.000.112012年7月29日楊長昆5.000.112012年7月29日陳衛國5.000.112012年7月29日吳冠軍5.000.112012年7月29日馬東亞5.000.112012年7月29日沈延曉5.000.112012年7月29日張翀5.000.112012年7月29日張振京5.000.112012年7月29日焦征海5.000.112012年7月29日秦天福5.000.112012年7月29日王勇軍5.000.112012年7月29日韓雪5.000.112012年7月29日張建英5.000.112012年7月29日郭永旺5.000.112012年7月29日李軍艷5.000.112012年7月29日王葆玲5.000.112012年7月29日趙鑫2.000.042012年7月29日袁勝兵2.000.042012年7月29日李江2.000.042012年7月29日謝偉2.000.042012年7月29日張晉2.000.042012年7月29日秦玉昆2.000.042012年7月29日郭伍2.000.042012年7月29日劉建新2.000.042012年7月29日崔紅松2.000.042012年7月29日肖難2.000.042012年7月29日陳傳兵2.000.042012年7月29日高永輝2.000.042012年7月29日畢強偉2.000.042012年7月29日關虎2.000.042012年7月29日馮一新2.000.042012年7月29日于濱2.000.042012年7月29日丁廣勇2.000.042012年7月29日閻玉璽2.000.042012年7月29日曾勁松2.000.042012年7月29日馬超鋒2.000.042012年7月29日徐亞飛2.000.042012年7月29日彭勇平2.000.042012年7月29日尚勤強2.000.042012年7月29日華燚2.000.042012年7月29日任海倫2.000.042012年7月29日7類別股東名稱持股數量（萬股）
發行后持股比例（%）
可上市交易時間（非交易日順延）
劉建軍2.000.042012年7月29日小計3,340.0074.89-首次公開發行的股份網下詢價發行的股份220.004.932011年10月29日網上定價發行的股份900.0020.182011年7月29日小計1,120.0025.11-合計4,460.00100.00-注：本表列出的數據可能因四舍五入原因而與本表中所列示的相關單項數據直接相加之和在尾數上略有差異。
（十二）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（十三）上市保薦機構：南京證券有限責任公司8第三節發行人、股東和實際控制人情況一、公司的基本情況公司名稱：
鄭州新開普電子股份有限公司英文名稱：
Zhengzhou Brand-new C.A.P Electronics Co.,Ltd.注冊資本：
3,340萬元（本次發行前），4,460萬元（本次發行后）
法定代表人：
楊維國成立日期：
2000年4月25日住所和郵政編碼：
鄭州高新區翠竹街6號863國家軟件基地新開普大廈，450001經營范圍：
計算機系統集成，計算機及相關產品、各類智能卡應用產品、智能卡機具、智能卡終端、智能卡節能產品、智能卡家電及軟件的設計、開發、生產、銷售、維護；第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含固定電話信息服務和互聯網信息服務、截止2015年10月20日）；計算機技術咨詢、服務（國家法律法規禁止的不得經營；應經審批的未獲批準前不得經營）
主營業務:智能一卡通系統的軟件及各種智能終端的研發、生產、集成、銷售和服務，為客戶提供身份識別、小額支付、資源管控、信息集成等多種功能為一體的智能一卡通系統整體解決方案及個性化定制服務。
所屬行業：
計算機應用服務業互聯網網址：
http://www.newcapec.com.cn電子信箱：
zqswb@newcapec.net負責信息披露和投資者關系的部門：
證券事務部董事會秘書：
華夢陽聯系電話：
0371-67579758傳真號碼：
0371-67579870二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況本公司董事、監事及高級管理人員任職情況及持有公司股票的情況如下：
9姓名職務任期持有公司股份（萬股）
持股方式楊維國董事長、總經理2011年3月12日至2014年3月12日1,060.00直接持股尚衛國董事、副總經理2011年3月12日至2014年3月12日218.55直接持股付秋生董事、副總經理2011年3月12日至2014年3月12日210.45直接持股趙利賓董事2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股華夢陽副總經理、董事會秘書2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股劉恩臣監事會主席2011年3月12日至2014年3月12日180.00直接持股王葆玲監事2011年3月12日至2014年3月12日5.00直接持股高建明董事2011年3月12日至2014年3月12日--王世卿獨立董事2011年3月12日至2014年3月12日--谷建全獨立董事2011年3月12日至2014年3月12日--甘勇獨立董事2011年3月12日至2014年3月12日--祝田山獨立董事2011年3月12日至2014年3月12日--李玉玲財務總監2011年3月12日至2014年3月12日--張國慶監事2011年3月12日至2014年3月12日--三、公司控股股東及實際控制人的情況本公司控股股東暨實際控制人為楊維國先生，楊維國先生持有本公司1,060.00萬股股份，占公司發行后總股本的23.77%。楊維國先生，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：41010519641122****。
截至本上市公告書簽署日，楊維國先生除持有本公司股權外，不存在控制其他企業的情況，亦未以任何形式直接或間接從事與本公司相同或相似的業務。
四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況本次發行后，公司股東總數為：18,065戶。
公司前十名股東持有公司發行后股份情況如下：
10序號股東名稱持股數量（萬股）
持股比例（%）
1楊維國1,060.0023.772無錫國聯卓成創業投資有限公司334.007.493尚衛國218.554.904付秋生210.454.725趙利賓180.004.046華夢陽180.004.047傅常順180.004.048劉恩臣180.004.049郎金文180.004.0410杜建平180.004.0411葛曉閣180.004.0411第四節股票發行情況一、發行數量本次發行數量為1,120萬股，占發行后總股本的25.11%。
二、發行價格本次發行價格為30.00元/股，對應的市盈率為：
（1）40.60倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；（2）30.40倍（每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
（3）初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為5,940萬股，超額認購倍數為27倍。
三、發行方式及認購情況本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。
本次發行中通過網下向詢價對象詢價配售的股票數量為220萬股，為本次發行數量的19.64%，有效申購數量為5,940萬股，有效申購獲得配售的比例為3.70370%，有效申購倍數為27倍。本次網上發行的股票數量為900萬股，為本次發行數量的80.36%，有效申購股數為1,783,613,000股，本次網上定價發行的中簽率為0.5045937656%，超額認購倍數為198倍。本次網下發行及網上發行均不存在余股。
四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況本次發行募集資金總額為336,000,000.00元。利安達會計師事務所有限責任公司已于2011年7月25日對本公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具利安達驗字[2011]第1067號《驗資報告》。
五、本次發行費用本次發行費用總額為36,973,400.92元，具體明細如下：
12項目金額（元）
承銷及保薦費用30,400,000.00上市輔導費200,000.00審計及驗資費用1,500,000.00律師費用1,800,000.00信息披露及印刷費2,986,100.92上市初費及股份登記托管費87,300.00合計：
36,973,400.92本次每股發行費用為3.30元（每股發行費用=發行費用總額/本次發行股本）
六、募集資金凈額本次募集資金凈額為299,026,599.08元。
七、發行后每股凈資產本次發行后每股凈資產為9.33元（按2010年12月31日經審計的凈資產加上募集資金凈額除以發行后總股本計算）。
八、發行后每股收益本次發行后每股收益為0.74元（按公司2010年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）。
九、關于募集資金運用的承諾本公司承諾：公司的所有募集資金將存放于專戶管理，并用于公司主營業務。對于尚沒有具體使用項目的"其他與主營業務相關的營運資金"，本公司最晚于募集資金到帳后6個月內，根據公司的發展規劃及實際生產經營需求，妥善安排該部分資金的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露。公司實際使用該部分資金前，將履行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。
13第五節財務會計資料本上市公告書已披露本公司2011年6月30日資產負債表、2011年1-6月利潤表、現金流量表和所有者權益變動表。其中，2011年1-6月財務數據和對比表中2010年1-6月財務數據未經審計，對比表中2010年年度財務數據已經審計。敬請投資者注意。
一、2011年1-6月主要財務數據和指標項目2011-6-302010-12-31較上年末增減（%）
流動資產（元）
156,144,921.60168,709,121.80-7.45%流動負債（元）
61,961,816.0969,959,440.36-11.43%總資產（元）
190,281,370.90192,987,130.20-1.40%歸屬于發行人股東的股東權益（元）
122,079,554.80117,137,689.804.22%歸屬于發行人股東的每股凈資產（元）
3.663.514.22%項目2011年1-6月2010年1-6月比上年同期增減（%）
營業收入（元）
64,277,358.2333,857,510.8789.85%利潤總額（元）
5,423,235.101,830,955.99196.20%歸屬于發行人股東的凈利潤（元）
4,720,957.531,383,895.48241.14%扣除非經常性損益后的凈利潤（元）
3,758,557.53633,015.48493.75%基本每股收益（元/股）
0.140.02600.00%凈資產收益率（全面攤薄）
3.87%1.62%增加2.25個百分點扣除非經常性損益后的凈資產收益率（全面攤薄）增減幅度3.08%0.74%增加2.34個百分點經營活動產生的現金流量凈額（元）
-25,917,758.75-23,385,672.81-10.83%每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）
-0.78-0.70-10.83%14二、經營業績和財務狀況情況說明1、經營業績情況說明2011年上半年，受益于我國信息化進程的加快、RFID技術和智能一卡通應用技術的推廣以及物聯網、手機一卡通的快速興起，公司充分發揮了自身的競爭優勢，實現了營業收入、利潤總額、凈利潤的快速增長。2011年1-6月，公司實現營業收入6,427.74萬元,比2010年同期增加3,041.98萬元，增幅為89.85%；實現利潤總額542.32萬元，比去年同期增加359.23萬元，增幅為196.20%；實現凈利潤472.10萬元，比去年同期增加333.71萬元，增幅為241.14%。
2、財務狀況情況說明截止2011年6月30日，公司流動資產余額為15,614.49萬元，較2010年末減少7.45%；公司流動負債余額為6,196.18萬元，較2010年末減少11.43%；公司資產總額為19,028.14萬元，較2010年末減少1.40%。公司資產規模基本變化不大。
2011年1-6月公司經營活動產生的現金流量凈額為-2,591.78萬元，較去年同期減少253.21萬元，下降10.83%，主要系2011年1-6月公司經營業務快速擴張，導致購買原材料、支付職工薪酬、支付各項稅費等相應增加所致。
15第六節其他重要事項一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。
二、公司自2011年7月8日刊登首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司嚴格依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常，主要業務發展目標進展情況正常；（二）公司所處行業和市場未發生重大變化；（三）公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；（四）公司未發生重大關聯交易事項，包括未出現公司資金被關聯方非經營性占用的事項；（五）公司未發生重大投資；（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換；（七）公司住所未發生變更；（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；（十）公司未發生對外擔保等或有事項；（十一）公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化；（十二）公司無其他應披露的重大事項。
16第七節上市保薦機構及其意見一、上市保薦機構情況保薦機構（主承銷商）：南京證券有限責任公司法定代表人：張華東住所：江蘇省南京市玄武區大鐘亭八號電話：025-57710548傳真：025-57710546保薦代表人：吳雪明、張睿項目協辦人：付國民項目聯系人：蓋書文、吳亞明、劉佳夏二、上市保薦機構的推薦意見上市保薦機構南京證券有限責任公司已向深圳證券交易所提交了《南京證券有限責任公司關于鄭州新開普電子股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：
保薦機構南京證券有限責任公司認為：鄭州新開普電子股份有限公司符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規所規定的深圳證券交易所創業板股票上市條件。南京證券有限責任公司同意擔任新開普本次發行上市的保薦機構，推薦其股票在深圳證券交易所創業板上市交易，并承擔相關保薦責任。
