手機支付標準暗戰：移動退 銀聯進

    中移動向銀聯的手機支付陣營妥協，意味著手機支付兩大標準陣營之爭以銀聯的暫時勝出而告一段落；“銀聯標準”以大獲全勝的姿態站上了前臺，成為系列戰爭中最引人關注的焦點；而銀聯則有望就此掌握手機支付領域的主導權。

    2010年6月，對金融支付系統來說，是硝煙四起、戰火不斷的一個月。

    其間，前有銀聯與VISA的銀行卡境外結算渠道口水戰，后有銀聯與中國移動[79.15 -0.25%]兩大手機支付標準的爭斗。

    6月底，中國移動被證實加入了銀聯為首的手機支付產業聯盟。這被業界普遍視為中移動棄守2.4GHz支付標準，轉投銀聯13.56MHz支付標準的信號。

    中移動倒戈

    去年11月，中移動正式宣布啟動RF－SIM；今年5月，銀聯攜中國聯通[5.39 -0.37%]、中國電信[3.81 0.00%]及產業鏈多家企業成立手機支付產業聯盟時，中移動并不在合作名單之列。為何僅過了一個多月，中移動的態度就發生了180度大轉彎？

    據國家住房和城鄉建設部IC卡應用服務中心在今年7月5日發布的《城市一卡通手機支付應用白皮書》（以下簡稱《白皮書》），目前我國存在4種手機支付技術，USIM、SWP、RF－SIM和手機NFC，采用哪種標準則成為手機支付產業鏈不得不面對的難題。

    此前，中移動倡導的是2.4GHz，而銀聯攜手中國聯通、中國電信倡導的是13.56MHz。這兩種技術無法兼容。

    《白皮書》指出，RF－SIM所要求的2.4GHz頻率，與眾銀行、一卡通等要求的13.56MHz的頻率不符，且市面上沒有現成的支持該頻率的POS機。即若中移動要強推2.4GHz標準，將不得不花大力氣搭建POS機網絡、服務后臺建設、合作商戶談判等。

    國家住房和城鄉建設部IC卡應用服務中心內刊編輯李成坤認為，2.4GHz標準的手機支付技術產業化發展道路并不樂觀。相較而言，銀聯支持的13.56MHz標準則具有更廣泛的市場基礎。李成坤表示，三大通信運營商此前力拓在交通、金融、社保、加油等非接觸式卡片應用領域的手機支付業務，其支付終端基本上都是采用13.56MHz頻率。

    國內最早的第三方支付公司之一、環迅支付副董事長王蔭和還指出，銀聯標準是國家力挺、要做大的，比中移動的標準更具有行業規范效應，在支付領域向銀聯靠攏，也有利于中移動繼續自己的手機支付大計。

    銀聯電子支付專家認為，這些標準原先都是企業標準，如今在國家推動標準統一的過程中，銀聯標準有望成為金融行業標準、支付行業標準。“也可以這么理解，此次中移動加盟銀聯是13.56MHz和2.4GHz各自命運的分水嶺，今后前者將逐漸取代后者。”

    合作尚需磨合

    按中移動的口徑，其僅在大眾消費領域兼容13.56MHz標準，而在企業領域仍將推行2.4GHz。中移動“兩條腿”走路的方案會否導致其與銀聯的合作出現形式大于內容的情況？合作雙方將采取何種商業模式？銀聯標準是否就此一路坦途？

    對此，前述銀聯人士表示，“一切仍處于模糊狀態，雙方尚處于磨合過程中，只能走一步看一步。”“重要的是雙方先達成合作的共識，然后才有往前走的可能，至于合作達到什么程度、合作細節是什么、磨合需要多長時間、采取什么商業模式等，這些現在都很難說。”

    該人士認為，手機用戶、銀行卡用戶都是海量用戶，這兩者之間有個結合度，存在巨大的市場空間。“我們現在做的就是希望在手機上，通過把應用、客戶端跟我們的支付緊密結合，在手機上順暢地完成支付。”

    該人士強調，這項合作當前的意義是“倡導開放的標準平臺，讓大家一起參與進來”，手機支付具有相當長的產業鏈，產業規模龐大，由此“單靠產業鏈上的一個環節、單個個體就無法做起來，即使是銀聯也不行，必須各方攜手，才能打開市場前景”。

    據了解，銀聯的手機支付可以關聯10張銀行卡，并囊括了大額支付在內的所有銀行網銀功能；同時，銀聯對商戶的影響力明顯比中移動要大得多。 

    申萬證券分析師認為，此前銀聯與瀚銀科技合作在上海試點手機支付，與衛士通[20.80 4.10%]合作支付安全算法，試點規模在10萬用戶以內，規模不大，影響力有限；且銀聯自身資本金只有10多億元，若要順利推動手機支付產業鏈發展，這點資金是杯水車薪。

    因此，無論對中移動還是銀聯，都有通過合作來降低制度成本和經濟成本、避免惡性競爭的需要。

    市場觀望情緒濃厚

    從第三方支付的角度看，相對手機遠程支付，手機“近端支付”的產業前景并不明朗，市場觀望情緒較濃厚。

    原銀聯助理總裁雷純雄離開銀聯后，成為商銀融通總經理。這是一家跨地區、跨行業的綜合支付服務提供商，提供各種支付方案，但并不涉及手機支付領域。雷純雄坦承：“相比其他支付方式，手機支付市場未成熟，且我對此了解不深，因此公司不輕易涉足。”

    王蔭和所在的環迅支付雖然提供手機支付服務，但僅限于遠程支付領域，也不涉及手機“近端支付”的范疇。“現在標準還沒完全統一，市場變數大，我們觀望為主。”

    國內最大的第三方支付企業支付寶也對手機“近端支付”持有謹慎觀望的態度。支付寶公關部負責人朱健向時代周報記者表示，中移動與銀聯兩大標準陣營達成合作，有利于推進手機支付市場的培育，“我國手機支付處于起步階段，任何推動用戶接受、認可這個市場的舉動都是有好處的。”目前支付寶基本上也是停留在手機遠程支付的層面，尚未涉足手機“近端支付”。

    數據顯示，用戶經常使用的手機應用服務中，手機支付僅占3.9%。此外，雖然超過90%的用戶認為手機支付更加方便和易于推廣，但在使用手機支付意愿方面，小額支付的支持率只有40%，大額支付的比例則更低。

    中歐國際工商學院、中歐陸家嘴[17.25 0.29%]金融研究院副院長劉勝軍認為，在電子支付領域，銀聯明顯受到第三方支付平臺的壓力，這些民營公司體制靈活、創新性強、市場反應速度快，若銀聯要在這個領域獲取更多話語權，那么取得第三方支付平臺的支持是重要因素之一。