全球移動支付發展案例

     2006年10月12日，日本移動通信巨擘NTT DoCoMo宣布，旗下的DCMX手機信用卡服務已經吸引了86萬用戶。DCMX服務由NTT DoCoMo于2006年4月推出，任何購買兼容該公司移動錢包服務（osaifu keitai）的新款手機用戶均可立即自動獲得10000日元的授信額度。 用戶可以再向該公司申請額外的授信額度，最高可達20萬日元。

　　NTT DoCoMo的手機信用卡系統主要基于索尼的FeliCa非接觸式芯片技術，用戶在購物付款時只需將手機靠近讀取終端即可。當前，日本有60000臺支持NTT DoCoMo移動支付的終端，公司預計到2007年4月終端數目將增長1倍以上。NTT DoCoMo還向DCMX用戶發行傳統的萬事達和Visa信用卡，供用戶在沒有配備移動支付終端的商戶或出國旅行時使用。

　　同日，NTT　DoCoMo還展示了14款第三代（3G）手機樣機，預計于今后幾個月內正式推出。對于從事金融服務業的人士而言，這些新款手機最引人注目之處也許在于，它們全部兼容FeliCa技術，而且全部預裝DCMX手機信用卡服務所需軟件。此前，2006年9月，NTT DoCoMo同日本的另外3家非接觸式支付品牌——東日本鐵路公司“西瓜卡”（Suica）、bitWallet公司Edy、JCB的QuicPay——達成協議，4家同意共享支付平臺，各自的產品將使用統一的POS終端。這一舉措將進一步推動日本移動/非接觸式支付的發展。

　　日本在移動電子商務和移動支付發展方面處于全球領先地位。日本移動支付市場發展的首要推動者是NTT DoCoMo。

　　早在1999年，NTT DoCoMo即推出i-mode手機互聯網服務，并獲得巨大成功。i-mode服務使得日本消費者逐漸轉變觀念，不再將手機僅僅作為一種通訊工具，而是一種“生活方式”工具。當消費者習慣了用手機來做通常在PC上所做的事情時，如收發電子郵件、瀏覽網頁、下載音樂、玩電子游戲等，再讓他們接受手機支付功能，自然相對容易得多。面對龐大的潛在消費人群，商戶也樂于參與受理手機支付。NTT DoCoMo甚至為安裝受理移動支付POS終端的商戶提供補貼。

　　為發展移動信用卡業務，NTT DoCoMo于2005年4月同三井住友金融集團（SMFG）及其旗下的三井住友卡及三井住友銀行公司結成戰略聯盟，并斥資980億日元收購三井住友卡34%的股權。在聯盟中，三井住友卡負責建立受理手機信用卡支付的基礎設施，包括在簽約商戶安裝POS終端，并將其現有信用卡業務同NTT DoCoMo的手機信用卡業務合并，推廣手機信用卡；而三井住友銀行公司則負責開發兼容手機支付功能的ATM。

　　對NTT DoCoMo來說，同三井住友的結盟與其說是一種“必需”或“不得不”，毋寧說是為了獲取運營信用卡業務所需經驗和技術的一種主動戰略選擇。事實上，在手機信用卡領域，即便是日本最大的信用卡發行商，在全球僅次于Visa、萬事達和美國運通的第四大卡系統JCB，似乎也無意在日本本土移動支付市場挑戰NTT DoCoMo的霸權，轉而“背井離鄉”，在荷蘭阿姆斯特丹試驗其手機信用卡業務。

　　韓國：團結就是力量

　　如果說日本模式的鮮明特色在于完全由移動運營商主導、傳統金融機構至多扮演輔助性角色，那么韓國的特色則在于移動運營商同銀行通力合作，共同促進移動支付的發展。

　　韓國的三大移動運營商鮮京（SK Telecom）、KTF和LG電信，均提供手機信用卡服務，以及同FeliCa類似的預付儲值智能卡。無線運營商是驅動新系統發展的主要力量，但銀行與信用卡公司也扮演著重要角色，負責信用卡業務的信貸和運營。

　　在韓國，信用卡公司通常收取交易金額的2.5%。但在運營手機信用卡業務時，在2.5%的商戶折扣中，1%用來補貼消費者購買手機的成本，0.3%歸無線運營商。這樣，信用卡公司只剩下1.2%，不足傳統銀行卡業務收入的一半。但至少到目前，包括信用卡公司在內的有關各方似乎對這種安排都還頗為滿意，而商戶也踴躍參與進來，受理移動支付業務，使得在韓國，移動支付在韓國的滲透率甚至高過日本。

　　韓國最大的移動運營商鮮京電信占據韓國了國內移動通信市場的半壁江山，并同友利銀行（Woori Bank）和現代（Hyundai）信用卡公司一道，共同建立支持其配置Moneta芯片技術手機的系統。根據公司中文網站，Moneta服務是一種“網站和手機都能自由使用的有線、無線的統合服務”，公司用戶通過網絡申請成為Moneta會員，在得到有線和無線均可使用的認證后，就可以在網絡上和手機上自由使用Moneta提供的“個性化有線、無線統合服務”，包括無論何時何地都可以全方位查詢股市信息；提供用戶當前位置，；提供量身定制型樓市信息；實施提供各保險公司的車輛理賠信息；各種金融游戲；以及有線、無線互聯互通的個性化服務。可以說，Moneta相關技術已經在實際上將手機變成一種集卡、POS、ATM、甚至部分個人電腦功能于一體的功能強大的個人金融服務終端。

　　此外，鮮京還同世界兩大信用卡系統Visa和萬事達卡結成聯盟，以在國際范圍內推廣其M-bank服務的應用。早在2004年，鮮京即實現M-bank在中國北京和上海的漫游服務。今年6月20日，鮮京同中國聯通達成戰略聯盟框架協議，向聯通投資10億美元。鮮京同聯通的合作是否會給中國移動支付和移動電子商務的發展帶來變數？我們將拭目以待。

　　美國：路徑依賴 + 群龍無首 = 移動支付舉步維艱

　　很難想象，我們這個星球上高新技術和金融服務最發達的國度，在移動支付領域只能算是個“第三世界國家”：據Arthur D. Little《2005年全球移動支付報告》，在美國，移動電子商務及移動支付市場的發展，居然還沒有脫離“胚胎期”。

　　在美國移動電子商務與移動支付方面，我們實在很難找到移動電子商務與移動支付方面任何值得一提的技術、產品或商業模式創新。1999年，貝寶支付（PayPal）成立之初時，本來計劃開發用于手機支付的軟件，但很快發現，eBay拍賣（貝寶于2002年被eBay收購）的買家和賣家更喜歡使用基于互聯網的支付方式進行結算，于是放棄了移動支付，直到今年3月才推出 “貝寶移動”（PayPal Mobile）手機短信支付服務。

　　貝寶移動的技術相當“原始”：客戶在貝寶開立帳賬號，向個人付款時，需將收款人的姓名、賬號、轉賬金額等通過短信或電話發送給貝寶；想要購買接受貝寶短信支付（Text to Buy）的商品時，須通過短信向貝寶發送訂單，貝寶回電話確認后完成支付。貝寶計劃大力推廣這一服務，主要針對無力負擔信用卡公司高昂商戶折扣的小商戶。這些小商戶如果接受信用卡支付，往往需要付給信用卡公司高達交易金額9%的商戶折扣，而貝寶只收取2.9%。

　　除貝寶移動，萬事達和Visa也在將其非接觸IC卡標準拓展到配置NFC芯片的手機中。業界普遍認為，在移動支付領域，NFC及類似的非接觸式芯片技術遠比短信技術更具發展前景。在美國做過有過幾次NFC手機支付現場實驗，如2005年12月，美國最大移動通信運營商Cingular同諾基亞、大通銀行、Visa美國和亞特蘭大的若干運動隊和運動場等合作推出一個試點項目，但距離日本或韓國式的全國性大規模商業應用還很遙遠。

　　阻礙美國移動支付發展的因素主要有三：

　　首先，移動運營商勢力較弱。在移動通信領域，美國最大的移動通信運營商Cingular的市場份額只有30%多一點，同排名第二的Verizon相差無幾，不像NTT DoCoMo或中國移動在本土市場擁有近乎壟斷的強勢地位，其影響力不足以使其主導移動支付發展。

　　其次，在金融服務領域，美國銀行卡和個人支票高度普及，銀行、消費者和商家對銀行卡和支票形成路徑依賴，缺乏轉換支付方式的動力。

　　最后，就消費者行為而言，美國人至今還沒有培育出一種“手機文化”。這也許同美國人的生活方式有關：美日兩國上班族每天上下班的通勤時間都很長，但日本人多乘坐公共交通工具，需要一種東西來幫助消磨時間，并處理個人事務，因而各種移動通信增值服務，無論是游戲、音樂、電子郵件還是個人投資組合管理，均很容易被消費者接受。，而開著私家車的美國人顯然沒有什么機會享受這些服務。結果，美國手機的普及率、，市場上可以見到的手機款式和功能、增值服務的種類等，同中日國相比都要落后許多。

　　恐怕要等到其他國家的經驗證實，移動通信的確就是下一場支付革命，且有若干已證實成功的商業模式可供參考時，美國的銀行、移動運營商、商戶和其他利益相關方才會坐在一起，認真探討該如何通力合作推動移動支付的發展。這也許是5~到10年后的事了。